Lexi Lore exerce son métier consistant à fournir certaines substances à des clients en toute discrétion, cependant cette mission particulière est un peu plus intimidante que ce à quoi elle est normalement habituée. En arrivant dans un motel du centre-ville, elle se retrouve nez à nez avec Ava Amira, une cheffe de gang notoire qui désire un médicament expérimental.

Tandis que Lexi parvient à fournir ce qu'Ava souhaite, obtenant ainsi un paiement substantiel, elle n'en a pas encore fini avec Ava. Ava émet des doutes sur le fait que le médicament puisse accomplir ce qu'on lui a promis, exigeant que Lexi en prenne un elle-même.

Sachant les conséquences si elle refuse l'exigence d'Ava, Lexi fait ce qu'on lui dit et avale un échantillon. Une chaleur intense envahit Lexi, la transformant en futa avide de sexe avec une bite dure et furieuse. Ava n'est pas encore entièrement satisfaite. La transformation a peut-être réussi, mais elle veut assister à toute l'expérience par elle-même...

Ava Amira attend actuellement dans une clinique de fertilité que les médecins terminent leurs tests. Après quelques minutes d'attente, le Dr Kylie Rocket entre dans la pièce pour annoncer les résultats à Ava. Elle n'est pas infertile. Bien qu'Ava soit soulagée par les résultats, elle réalise que c'est son mari qui est stérile, redoutant de lui annoncer la nouvelle.

Face à la situation, Kylie propose à Ava une autre option : un médicament garanti pour résoudre ses problèmes. Ava accepte sans poser de questions, prête à commencer le traitement. On lui remet d'abord un comprimé, ce qui rend Ava étourdie et sensible, avant que les choses ne prennent une tournure inattendue.

Kylie sort une grande seringue, effrayant Ava au point de vouloir abandonner le traitement. Kylie utilise alors la seringue sur elle-même, s'injectant le médicament et se transformant en une futa lubrique. Ava tente de s'enfuir, mais le comprimé qu'elle a pris commence à agir, déclenchant ses pulsions sexuelles jusqu'à ce que les deux femmes ne puissent plus se retenir.

Julia (Octavia Red) se réveille dans un laboratoire souterrain, attachée à une table d'opération, son corps exposé. Ignorant comment elle est arrivée là, Julia implore de l'aide, mais se fait aussitôt réduire au silence par le Dr Saint (Ava Amirah), une scientifique déshonorée qui enlève des femmes innocentes pour ses expériences.

Le Dr Saint, qui attribue sa chute professionnelle aux hommes, exprime son désir de créer un monde sans hommes, en dotant les femmes d'organes reproducteurs masculins afin de réaliser son rêve. Elle injecte un sérum génétiquement conçu dans le corps de Julia, la transformant avec succès en futanari.