Octavia Red and Addison feature as two goth chicks experiencing the best metal concert of their lives.

After an unforgettable night, they wind down at a nearby hotel to get some well-needed rest, however something is bothering Octavia. A bellhop with a strange look on his eyes constantly stares at Octavia, lingering in the lobby and halls of the hotel.

To make things worse, Addison never seems to catch a glimpse of the bellhop, finding the situation far less serious than Octavia is taking it for. Despite never seeing this apparent stalker, Addison can clearly see her friend is struggling and tries to calm her down.

Octavia thanks Addison for calming her down, only to scream in terror as she sees the bellhop in the room drawing closer to her. Addison looks around the room frantically, only there’s nobody there. She panics as Octavia convulses in a disturbing manner right in front of her before falling still.

Octavia rises, or should I say the spirit lingering inside of her body does...

La Dra. Saint, una científica retorcida que experimentaba con mujeres capturadas, ha sido encontrada y arrestada. Su última víctima, llamada Julia (Octavia Red), ha sido ingresada en un hospital cercano donde se está recuperando por completo. La justicia ha sido servida… ¿verdad?

Una detective (Lily Lou) y su asistente forense (Leana Lovings) examinan el laboratorio de la científica para descubrir cuáles eran sus intenciones con Julia. Al acceder a su ordenador, descubren la impactante verdad: Julia ha sido transformada en una peligrosa futa.

Ambas, la detective y la asistente, se dirigen al hospital para encontrar a Julia y administrarle el antídoto contra su mutación. Deben actuar con cautela; no solo Julia se ha convertido en un monstruo loco, sino que si una sola gota de su semen entra en sus cuerpos, les alterará el cerebro y convertirá a ambas en esclavas sexuales personales de Julia. ¿Podrán salvar a Julia de esta locura y poner fin definitivamente a la demencial creación de la Dra. Saint?

Después de los eventos extremos ocurridos en el laboratorio subterráneo, Julia (Octavia Red) es encontrada y rescatada por las autoridades, y trasladada a un hospital local para ayudarla a recuperarse. Despierta en un estado de pánico, reviviendo el traumático experimento, solo para darse cuenta de que está a salvo y siendo consolada por su mejor amiga Beth (Kimmy Kim).

Tras ser tranquilizada por Beth de que todo está bien, a Julia la dejan sola un breve momento para que pueda calmarse y aceptar lo sucedido. Hasta que escucha la inquietante voz del Dr. Saint (Ava Amira). La voz del doctor en su cabeza le dice a Julia que el experimento la ha cambiado permanentemente y que en cualquier momento volverá a transformarse en el monstruo que el Dr. Saint creó.

Beth regresa y encuentra a Julia tensa y gimiendo, sin saber que su amiga está luchando contra una transformación primaria. Julia cede, mutando una vez más en la salvaje futa que era antes, sometiendo a su mejor amiga al placer sexual despiadado que tanto anhela. El radical sueño del Dr. Saint está a punto de hacerse realidad.

Julia (Octavia Red) despierta en un laboratorio subterráneo, atada a una mesa de operaciones con su cuerpo expuesto. Sin saber cómo llegó allí, Julia pide ayuda, solo para ser silenciada por la Dra. Saint (Ava Amirah), una científica desacreditada que secuestra mujeres inocentes para sus experimentos.

Al culpar a los hombres por su caída profesional, la Dra. Saint expresa su deseo de crear un mundo sin hombres, dotando a las mujeres de órganos reproductivos masculinos para hacer realidad su sueño. Inyecta un suero modificado en el cuerpo de Julia, transformándola con éxito en una futanari.

La Dra. Saint se alegra mucho por su éxito, pero su suero podría tener más efectos secundarios de los que anticipó. Con fuerza aumentada para liberarse de sus ataduras y la mente abrumada por el deseo de reproducirse, la Julia transformada actúa bajo sus impulsos extremos contra la misma mujer que la convirtió en este monstruo.