La Dra. Saint, una científica retorcida que experimentaba con mujeres capturadas, ha sido encontrada y arrestada. Su última víctima, llamada Julia (Octavia Red), ha sido ingresada en un hospital cercano donde se está recuperando por completo. La justicia ha sido servida… ¿verdad?

Una detective (Lily Lou) y su asistente forense (Leana Lovings) examinan el laboratorio de la científica para descubrir cuáles eran sus intenciones con Julia. Al acceder a su ordenador, descubren la impactante verdad: Julia ha sido transformada en una peligrosa futa.

Ambas, la detective y la asistente, se dirigen al hospital para encontrar a Julia y administrarle el antídoto contra su mutación. Deben actuar con cautela; no solo Julia se ha convertido en un monstruo loco, sino que si una sola gota de su semen entra en sus cuerpos, les alterará el cerebro y convertirá a ambas en esclavas sexuales personales de Julia. ¿Podrán salvar a Julia de esta locura y poner fin definitivamente a la demencial creación de la Dra. Saint?