Le Dr Saint, une scientifique dévoyée qui expérimentait sur des femmes capturées, a été retrouvée et arrêtée. Sa dernière victime, nommée Julia (Octavia Red), a été admise dans un hôpital voisin où elle se remet complètement. La justice a été rendue… n’est-ce pas ?

Une détective (Lily Lou) et son assistante médico-légale (Leana Lovings) examinent le laboratoire de la scientifique afin de découvrir ses intentions envers Julia. En piratant son ordinateur, elles découvrent la vérité choquante : Julia a été transformée en une futa dangereuse.

La détective et son assistante se rendent à l’hôpital pour retrouver Julia et lui administrer l’antidote de sa mutation. Elles doivent agir avec prudence : non seulement Julia s’est transformée en un monstre incontrôlable, mais si une seule goutte de son sperme pénètre leurs corps, leurs cerveaux seront altérés et les deux femmes deviendront les esclaves sexuelles personnelles de Julia. Parviendront-elles à sauver Julia de cette folie et à mettre enfin fin à la création démente du Dr Saint ?