Octavia Red and Addison feature as two goth chicks experiencing the best metal concert of their lives.

After an unforgettable night, they wind down at a nearby hotel to get some well-needed rest, however something is bothering Octavia. A bellhop with a strange look on his eyes constantly stares at Octavia, lingering in the lobby and halls of the hotel.

To make things worse, Addison never seems to catch a glimpse of the bellhop, finding the situation far less serious than Octavia is taking it for. Despite never seeing this apparent stalker, Addison can clearly see her friend is struggling and tries to calm her down.

Octavia thanks Addison for calming her down, only to scream in terror as she sees the bellhop in the room drawing closer to her. Addison looks around the room frantically, only there’s nobody there. She panics as Octavia convulses in a disturbing manner right in front of her before falling still.

Octavia rises, or should I say the spirit lingering inside of her body does...

Le Dr Saint, une scientifique dévoyée qui expérimentait sur des femmes capturées, a été retrouvée et arrêtée. Sa dernière victime, nommée Julia (Octavia Red), a été admise dans un hôpital voisin où elle se remet complètement. La justice a été rendue… n’est-ce pas ?

Une détective (Lily Lou) et son assistante médico-légale (Leana Lovings) examinent le laboratoire de la scientifique afin de découvrir ses intentions envers Julia. En piratant son ordinateur, elles découvrent la vérité choquante : Julia a été transformée en une futa dangereuse.

La détective et son assistante se rendent à l’hôpital pour retrouver Julia et lui administrer l’antidote de sa mutation. Elles doivent agir avec prudence : non seulement Julia s’est transformée en un monstre incontrôlable, mais si une seule goutte de son sperme pénètre leurs corps, leurs cerveaux seront altérés et les deux femmes deviendront les esclaves sexuelles personnelles de Julia. Parviendront-elles à sauver Julia de cette folie et à mettre enfin fin à la création démente du Dr Saint ?

Après les événements extrêmes survenus dans le laboratoire souterrain, Julia (Octavia Red) est retrouvée et secourue par les autorités, puis emmenée à l'hôpital local afin de l'aider à se remettre. Elle se réveille dans un état de panique, revivant l'expérience traumatique, avant de réaliser qu'elle est en sécurité et réconfortée par sa meilleure amie Beth (Kimmy Kim).

Rassurée par Beth que tout va bien, Julia reste seule un bref instant pour se calmer et accepter ce qui s'est produit. Jusqu'à ce qu'elle entende la voix obsédante du Dr Saint (Ava Amira). La voix du médecin dans sa tête lui affirme que l'expérience l'a changée de façon permanente et que, à tout moment, elle va se transformer à nouveau en la créature monstrueuse que le Dr Saint avait créée.

Beth revient et découvre Julia crispée et gémissante, sans se douter que son amie lutte contre une transformation primitive. Julia cède, se métamorphosant de nouveau en la futa sauvage qu'elle était auparavant, soumettant sa meilleure amie au plaisir sexuel impitoyable qu'elle convoite si désespérément. Le rêve radical du Dr Saint est sur le point de devenir réalité.

Julia (Octavia Red) se réveille dans un laboratoire souterrain, attachée à une table d'opération, son corps exposé. Ignorant comment elle est arrivée là, Julia implore de l'aide, mais se fait aussitôt réduire au silence par le Dr Saint (Ava Amirah), une scientifique déshonorée qui enlève des femmes innocentes pour ses expériences.

Le Dr Saint, qui attribue sa chute professionnelle aux hommes, exprime son désir de créer un monde sans hommes, en dotant les femmes d'organes reproducteurs masculins afin de réaliser son rêve. Elle injecte un sérum génétiquement conçu dans le corps de Julia, la transformant avec succès en futanari.