Adrian Hart and Nic Sahara are hard at work in the porn studio preparing for the next movie. Nic decides it's time for a break, and he goes for it with Adrian Hart, who doesn't resist. As the clothes hit the floor of the shop, Adrian is the first to get his mouth filled with Nic's uncut cock. After fucking Adrian's mouth, Nic bends him over and tongue-fucks his smooth crack. Nic wants to get deeper so he stands behind Adrian and slides his uncut rod deep inside Adrian's hole. After taking it in multiple positions, Adrian wants to be in control. Nic lays back and Adrian goes in full throttle, pushing his cock deep into Nic's asshole. Adrian picks up the pace, drilling Nic's hole. The relentless bareback pounding pushes Adrian over the edge, and he empties his sack all over Nic's cock, while an unknown crew member looks on out of sight. With his cock covered in cum, Nic lets out thick ropes that cover his tatted stomach.

Adrian Hart est au bureau en train de travailler sur son ordinateur quand le livreur Chris Damned arrive pour déposer quelques colis. En remarquant la pornographie gay sur l'ordinateur d'Adrian, Chris s'amuse à peloter sans gêne la bosse dans le pantalon d'Adrian. Adrian mord à l'hameçon et les deux hommes se déshabillent rapidement ; Chris s'agenouille alors pour sucer la verge palpitante d'Adrian. Rapidement, Chris passe de la bite d'Adrian à son trou afin de lui lécher consciencieusement la raie des fesses bien lisse directement sur le bureau. Adrian rend la pareille en enveloppant ses lèvres autour de la grosse queue de Chris jusqu'à ce qu'ils passent sur un canapé où Adrian poursuit sa fellation profonde. Désormais certain de ce qu'ils désirent tous deux, Adrian se relève puis se rassoit aussitôt sur la grosse verge de Chris. Adrian reçoit ainsi le paquet du livreur à cru dans plusieurs positions avant de finir allongé sur le dos, étiré au maximum. À présent que Chris a totalement pris le contrôle, il maintient fermement sa queue plantée profondément entre les fesses d'Adrian jusqu'à ce que son sexe explose en projetant une abondante charge blanche sur la verge et les testicules d'Adrian. Utilisant cette éjaculation comme lubrifiant, Adrian masturbe ensuite sa propre queue jusqu'à ce que son sperme jaillisse violemment sur son abdomen.

Le beau ténébreux barbu Cole Connor enfile son costume et s'assoit au bord de la piscine pour allumer son cigare. Le costume qui serre sa peau excite Cole, et il commence à se masturber. Quand Adrian Hart arrive pour s'habiller, il remarque que Cole Connor est là-bas près de la piscine en train de se toucher. Adrian adresse à Cole un bref signe d’approbation pour qu’il continue, ce qui pousse Cole à poursuivre son effeuillage de l’autre côté de la vitre. Voir le bel homme mûr savourer sa fumée rend Adrian dur, alors il rejoint lui aussi le strip-tease. Soudainement, les deux hommes appuient leurs queues raides contre la vitre avant que Cole ne rejoigne Adrian à l’intérieur afin de se faire sucer la bite. Adrian savoure chaque centimètre du sexe et des couilles de Cole, puis s’allonge sur le comptoir de cuisine pour se faire enculer profondément. Cole travaille depuis le bout de la queue d’Adrian jusqu’au centre de son trou, puis se relève et enfonce lentement sa verge nue bien profondément. La bite de Cole pilonne fort dans plusieurs positions jusqu’à ce qu’il éjacule sur les fesses d’Adrian, puis s’agenouille pour prendre dans sa bouche l’éjaculation d’Adrian.