Adrian Hart and Nic Sahara are hard at work in the porn studio preparing for the next movie. Nic decides it's time for a break, and he goes for it with Adrian Hart, who doesn't resist. As the clothes hit the floor of the shop, Adrian is the first to get his mouth filled with Nic's uncut cock. After fucking Adrian's mouth, Nic bends him over and tongue-fucks his smooth crack. Nic wants to get deeper so he stands behind Adrian and slides his uncut rod deep inside Adrian's hole. After taking it in multiple positions, Adrian wants to be in control. Nic lays back and Adrian goes in full throttle, pushing his cock deep into Nic's asshole. Adrian picks up the pace, drilling Nic's hole. The relentless bareback pounding pushes Adrian over the edge, and he empties his sack all over Nic's cock, while an unknown crew member looks on out of sight. With his cock covered in cum, Nic lets out thick ropes that cover his tatted stomach.

Adrian Hart está no escritório trabalhando no computador quando o entregador Chris Damned aparece para deixar alguns pacotes. Quando Chris percebe o pornô gay no computador de Adrian, ele se sente à vontade para apalpar a virilha de Adrian. Adrian cai na isca e os dois homens tiram as roupas, com Chris se ajoelhando para chupar o membro pulsante de Adrian. Rapidamente, Chris passa do pênis de Adrian para seu ânus, devorando sua bunda lisa em cima da mesa. Adrian retribui o favor e envolve seus lábios ao redor do enorme pau de Chris até que eles se mudem para um sofá, onde Adrian continua engolindo profundamente. Agora que está claro o que ambos querem, Adrian levanta-se e senta novamente diretamente sobre o grosso mastro de Chris. Adrian recebe o 'pacote' do motorista de entrega sem camisinha em várias posições antes de terminar de costas, sendo esticado ao máximo. Com Chris agora totalmente no controle, ele mantém seu pênis profundamente enterrado na fenda de Adrian até explodir uma grande carga por todo o pênis e testículos de Adrian. Usando o esperma de Chris como lubrificante, Adrian masturba seu próprio pênis até que sua ejaculação atinja seu abdômen.

O sarado barbudo Cole Connor veste seu terno e senta-se perto da piscina para acender seu charuto. O tecido do terno pressionando contra sua pele excita Cole, que começa a se masturbar. Quando Adrian Hart chega para vestir o terno, percebe Cole Connor perto da piscina se tocando. Adrian faz um breve aceno de aprovação para Cole continuar, incentivando-o a seguir despir-se no outro lado do vidro. Ver o gostoso papai aproveitando seu fumo deixa Adrian excitado, então ele entra na brincadeira com uma strip-tease. De repente, ambos homens estão esfregando seus paus duros contra o vidro até que Cole entra onde está Adrian para ter seu pau chupado. Adrian saboreia cada centímetro do pau e bolas de Cole antes de se deitar sobre o balcão da cozinha e receber uma garganta profunda. Cole começa pela ponta do pau de Adrian, volta ao centro de seu cu e depois levanta-se para enfiar seu pau cru bem fundo. O pau de Cole invade com força em diversas posições até que ele goza sobre a bunda de Adrian, depois se abaixa para engolir o jato de porra de Adrian.