Adrian Hart and Nic Sahara are hard at work in the porn studio preparing for the next movie. Nic decides it's time for a break, and he goes for it with Adrian Hart, who doesn't resist. As the clothes hit the floor of the shop, Adrian is the first to get his mouth filled with Nic's uncut cock. After fucking Adrian's mouth, Nic bends him over and tongue-fucks his smooth crack. Nic wants to get deeper so he stands behind Adrian and slides his uncut rod deep inside Adrian's hole. After taking it in multiple positions, Adrian wants to be in control. Nic lays back and Adrian goes in full throttle, pushing his cock deep into Nic's asshole. Adrian picks up the pace, drilling Nic's hole. The relentless bareback pounding pushes Adrian over the edge, and he empties his sack all over Nic's cock, while an unknown crew member looks on out of sight. With his cock covered in cum, Nic lets out thick ropes that cover his tatted stomach.

Adrian Hart è in ufficio che lavora al computer quando il fattorino Chris Damned arriva per consegnare alcuni pacchi. Quando Chris nota la pornografia gay sullo schermo del computer di Adrian, si avvicina e gli palpa senza pudore l'inguine. Adrian abbocca all'esca, e i due uomini si spogliano rapidamente: Chris si inginocchia subito a succhiare l'erezione pulsante di Adrian. In breve tempo Chris passa dal cazzo di Adrian al suo buco, divorandogli con avidità il culo liscio sulla scrivania. Adrian ricambia il favore prendendo tra le labbra il membro mostruoso di Chris finché non si spostano su un divano dove prosegue con una profonda fellatio. Ora che è chiaro cosa vogliono entrambi, Adrian si alza e si siede nuovamente, infilando direttamente il grosso pene di Chris dentro di lui. Senza preservativo, Adrian monta il cazzo del fattorino in diverse posizioni prima di sdraiarsi sulla schiena, lasciandosi dilatare fino ai suoi limiti. Con Chris ormai padrone della situazione, tiene il suo cazzo ben piantato nel culo di Adrian finché esplode con uno spruzzo copioso proprio sopra il cazzo e i testicoli di Adrian. Usando lo sperma di Chris come lubrificante, Adrian si masturba fino a quando anche lui viene, sparando il suo sborrone sugli addominali.

Il ragazzone barbuto Cole Connor indossa un completo e si siede accanto alla piscina per accendersi il sigaro. Il vestito che preme sulla pelle eccita Cole, che inizia a masturbarsi. Quando Adrian Hart arriva per mettersi l'abito, nota Cole Connor fuori vicino alla piscina mentre si tocca. Adrian rivolge a Cole un breve cenno di approvazione per continuare, spingendo Cole a proseguire con lo striptease dall'altra parte del vetro. Vedere quel bel daddy godersi il suo fumo rende Adrian eccitato al punto da unirsi allo spogliarello. All'improvviso, entrambi gli uomini premuono i loro cazzi duri contro il vetro prima che Cole raggiunga Adrian all'interno per farsi succhiare il cazzo. Adrian assapora ogni centimetro del cazzo e delle palle di Cole prima di sdraiarsi sul bancone della cucina e farsi fare una pompino fino in gola. Cole comincia dalla punta del cazzo di Adrian, torna verso il centro del suo buco, poi si alza e infila dentro il suo cazzo nudo fino in fondo. Il cazzo di Cole martella forte in diverse posizioni finché non viene, spruzzando il suo sperma sul culo di Adrian, quindi si inginocchia per prendere in bocca la sborrata di Adrian.