Cobalt FTM and cute redhead twink Leo Fox fall into bed together, kissing slow and deep, lips locked and hands roaming over each other's bodies. The makeout gets hungrier by the second until Cobalt strips off Leo's white briefs to reveal his rock-hard cock, already aching for attention.

Cobalt wraps his lips around it, slowly, making eye contact while Leo groans at the sight of the slutty trans boy worshipping his shaft. But Leo wants a taste too, and soon the two boys are locked in a passionate 69: Cobalt's wet FTM pussy getting licked and tongue-fucked while he keeps sucking Leo's hard cock, both of them moaning into each other, building the heat together. Cobalt grinds against Leo's mouth, dripping wet, while his throat works that hard shaft. Then Leo slides his rock-hard cock deep inside Cobalt's hungry hole, fucking him slow and sensual, kissing him between thrusts and hitting every right spot with every stroke. Cobalt moans like a slut, legs spread, taking that cock until his whole body shakes and he cums hard from being fucked deep.

When Leo is ready to blow, he pulls out and Cobalt waits with his mouth open and tongue out. Leo delivers a generous cumshot straight into Cobalt's mouth, and the two boys share a white kiss, swapping his load back and forth before Cobalt swallows every last drop like a good boy.

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Cobalt FTM hooks up again with Diego Mattos, and this time he's wearing his sexiest fem lingerie for the occasion. Cobalt knows exactly what to expect.. Diego's huge, girthy cock will stretch him wide open! He can't wait to get his hands, and mouth, on it. Watch Cobalt lick and suck that fat cock slowly, savoring the taste and smell, stroking the shaft with both hands while looking up and making eye contact like a good boy.

But a blowjob was never going to be enough. Cobalt climbs on top and tries to take that monster cock, and his boypussy struggles to accommodate the impressive girth. Inch by inch, Diego slowly stretches that tight FTM hole open, letting Cobalt feel every inch of his fat cock until he's finally buried balls deep inside him.

Once that hole is stretched and used to the girth, Cobalt rides that huge cock like a total slut, bouncing and grinding balls deep while moaning louder and louder, until Diego shoots a generous hot load deep inside him. The final reward: hot cum dripping out of Cobalt's stretched-out, well-used hole.

This is the complete, uncut 55-minute scene blowjob, slow girth stretching, riding, doggystyle and a deep breeding finish all in one video.

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One leashed trans boy, one dominant redhead twink, and a whole lot of trouble. Cobalt FTM meets up with sweet redhead twink Leo Foxxx for what starts as a makeout session on the couch and quickly turns into a kinky, fuck. Cobalt is wearing nothing but his collar, his leash, and a pair of tight white CK briefs, and Leo wastes no time taking control.

It starts sweet: the two twinks kissing on the couch, hands roaming. But Leo has other plans. He grabs Cobalt's leash and guides his head down to his crotch, and Cobalt eagerly wraps his lips around that rock hard cock, sucking it deep, working the shaft with his tongue and licking his balls while Leo holds the leash tight. Leo's cock is throbbing hard and ready for more.

Leo bends Cobalt over and starts spanking his ass, then adds a flogger for good measure, as Cobalt's pussy gets more wet with each impact. He teases the trans boy's big clit through the fabric before pulling the briefs aside to rub his swollen dickclit and feel how dripping wet his hairy FTM pussy already is. Then the briefs come off completely and Leo buries his face between Cobalt's legs, licking that soaked trans pussy while Cobalt moans and grinds against his tongue, his wet hole aching to be filled.

Still collared and leashed, Cobalt is led to the bedroom on all fours like a good puppy, Leo tugging the leash to guide him down the hall. Cobalt sucks his cock some more, getting that rock hard shaft even stiffer, before getting on his back on the bed. Leo goes down on him again, lapping up how wet Cobalt is, then pops a ballgag into Cobalt's mouth and slaps his throbbing hard cock against his dickclit, teasing the soaked hole before sliding on a condom and pushing inside.

He fucks Cobalt deep on his back, legs spread, gagged and moaning, then flips him over into doggystyle, pounding that dripping wet FTM pussy from behind while pulling hard on the leash. Cobalt moans through the ballgag with every thrust, his wet pussy tightening around that hard cock. Then Cobalt climbs on top and rides him good, bouncing on that throbbing cock until Leo finally pulls out, removes the condom, and shoots his hot cum all over Cobalt's body, covering the leashed boy in load after load.

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Cobalt FTM ti ha esattamente dove ti vuole: sdraiato mentre lui accarezza il tuo cazzo duro con i suoi piedi calzati. Ancora completamente vestito, ti stuzzica la testa sensibile mentre indossa ancora i suoi calzini sporchi, strofinando le sue suole calde su e giù per la tua asta, spingendo delicatamente la punta con le dita dei piedi, schioccandola giocosamente solo per sentirti pulsare contro di loro. Sa esattamente quanto desideri venire, ma non ha fretta. Si prende il suo tempo, svapando mentre ti stuzzica con i piedi.

Lentamente si spoglia, strofinandosi il suo duro dickclit attraverso i suoi slip bianchi CK, diventando sempre più arrapato dal vedere quanto sei duro per lui, tutto mentre tiene il tuo cazzo dolorante intrappolato tra i suoi piedi, gemendo dolcemente su quanto deve essere bello.

Poi si toglie lentamente i suoi calzini sporchi, mostrandoti i suoi piccoli piedi e le sue carine dita... e infila un calzino sul tuo cazzo, accarezzandoti con esso mentre ti guarda dritto negli occhi: "non venire nei miei calzini... non puoi ancora venire. Devi aspettare che io lo faccia, verremo insieme." Ti tiene sul bordo, stuzzicandoti, strofinandosi il suo dickclit mentre le sue dita dei piedi lavorano sulla tua asta.

Finalmente si spoglia completamente, e vedendo che sei stato un bravo ragazzo, si toglie il calzino, e versa olio da massaggio sui suoi piedi nudi, massaggiandoli lentamente, dimenando le sue dita lucide proprio davanti ai tuoi occhi. Con le sue suole lisce e luccicanti, le avvolge di nuovo attorno al tuo cazzo pulsante e ti accarezza mentre allo stesso tempo si masturba il suo dickclit, gemendo sempre più forte finché non viene duramente. Subito dopo il suo orgasmo, ti guarda con un grande sorriso: "oh sì, ora verrai?" E tu lo fai, esplodendo su tutti i suoi piedi... il tuo sperma gocciola lungo l'asta e copre le sue dita. Hai una vista ravvicinata delle dita dei piedi di Cobalt coperte di sperma che si muovono davanti a te. Probabilmente dovresti leccarle per pulirle...

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Trans boy Cobalt FTM finally gets his hands - and mouth - on muscular stud Viktor Rom, and he wastes no time. The two start with passionate, sensual making out, hands roaming, bodies pressed together, before Cobalt drops to his knees to service the thick cock he's been craving. Looking into Viktor's eyes the whole time, Cobalt worships that big dick with a slow, deep, sloppy blowjob, taking it as far down his throat as he can while the verbal top lays back and groans in pleasure.

But Viktor didn't wait all this time just for a mouth. Cobalt climbs on top and slides his wet boypussy down that fat cock, raw, no condom, stretching wide open inch by inch as he rides balls deep. Cobalt loves every second of feeling that big dick raw inside him, grinding down slow and hard, moaning as the raw skin-on-skin stretch hits just right. He wants nothing more than Viktor's cum deep inside him, and he rides like he means it.

Then Viktor takes control. He flips Cobalt onto all fours and pounds him in deep doggystyle, groaning and talking dirty while Cobalt bounces back on his cock like a good boy, pushing his sloppy hole onto every thrust. The intense, passionate hookup builds until Viktor puts Cobalt on his back and finally gives him his reward: a huge cum load buried deep inside his boypussy, breeding him good. The creampie drips out of Cobalt's used, sloppy hole... but Viktor pushes every drop right back inside with his cock as the two kiss.

16 minutes of raw, sensual, passionate bareback breeding with a verbal top. For lovers of FTM, TransMale, Bareback, Creampie, Breeding, Blowjob, Deepthroat, Eye Contact, Riding, Doggystyle, Muscular Top, Verbal Top, Dirty Talk, Size Difference, Trans Boy, FTMPussy, DickClit, Sloppy Hole, Cum Play, Raw Sex, Amateur, Gay, T4T, Queer Porn, Boy Boy, Intense, Sensual, Makeout, SloppySeconds, CumInAss, Bred, Internal Cumshot

Cobalt FTM ha organizzato un incontro e ha lasciato la porta del suo appartamento aperta, aspettando il daddy più anziano che ha invitato. Nessuna chiacchiera necessaria, entrambi sanno esattamente perché il daddy è qui.

Dexter entra, si cala i pantaloni immediatamente, e il suo cazzo grosso è già durissimo alla vista della fica FTM bagnata di Cobalt pronta per lui. Cobalt apre le gambe, già gocciolante, e il daddy non esita. Scivola con il suo cazzo spesso e nudo in profondità dentro quella stretta boypussy senza preservativo, riempiendolo fino in fondo con la prima spinta.

Il daddy più anziano martella il trans boy a crudo, afferrandogli i fianchi e usando il suo buco esattamente come vuole, muovendo il suo cazzo grosso dentro e fuori da quella bisognosa boypussy mentre Cobalt geme e prende ogni centimetro come un bravo ragazzo. Le palle pesanti di Dexter sbattono contro il duro dickclit del ragazzo, finché non si seppellisce fino in fondo un'ultima volta e pompa la sua piena carica di sborra calda in profondità.

Cobalt rimane lì, appena montato e gocciolante, la sua fica gonfia distrutta e che perde lo sperma del daddy più anziano.

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Cobalt FTM ha organizzato un incontro e ha lasciato la porta del suo appartamento non chiusa a chiave, aspettando il daddy più anziano che aveva invitato. Nessuna chiacchiera necessaria, entrambi sanno esattamente perché il daddy è qui.

Dexter entra, si cala i pantaloni immediatamente, e il suo cazzo grosso è già durissimo alla vista della fica FTM bagnata di Cobalt pronta per lui. Cobalt apre le gambe, già gocciolante, e il daddy non esita. Scivola con il suo cazzo spesso e nudo in profondità dentro quella boypussy stretta senza preservativo, riempiendolo fino alle palle alla prima spinta.

Il daddy più anziano scopa il ragazzo trans a crudo, afferrandogli i fianchi e usando il suo buco esattamente come vuole, lavorando il suo cazzo grosso dentro e fuori da quella boypussy bisognosa mentre Cobalt geme e prende ogni centimetro come un bravo ragazzo. Le palle pesanti di Dexter sbattono contro il dickclit duro del ragazzo, finché non si seppellisce fino alle palle un'ultima volta e pompa il suo carico pieno di caldo sperma in profondità.

Cobalt rimane lì, appena riempito e gocciolante, la sua fica gonfia distrutta e che perde lo sperma del daddy più anziano.

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Cobalt FTM is back with a challenge he's been dying to try: making himself cum from NOTHING but his nipples. Completely naked except for a pair of socks, the cute trans boy starts the video teasing his nipples, slowly rubbing and caressing his big puffy nipples until they stiffen even under his fingertips. He pinches them, rolls them between his fingers, tugs them gently, squirms and moans as the sensation shoots straight down his body. His dickclit twitches and grows, but Cobalt has one rule for himself tonight: no jerking off.

Once his nipples are rock hard and aching, Cobalt grabs his nipple pump and fits each suction cup over his nipples, so you can watch them swell up close through the transparent cups. The second the suction kicks in, his moans change. The pump works both nipples at once like two hungry mouths sucking and pulling on them, making them swell inside the cylinders. Moaning as the sensation builds with every pulse of the pump, his pussy twitches begging for more... He keeps himself from stroking his dickclit as much as he can, only giving it a few sharp slaps when he needs to feel something down there, but no jerking off, keeping himself focused on the throbbing ache in his pumped nipples.

The intensity keeps climbing for minute after minute. Cobalt's thighs shake, his moans get louder, and he whimpers as the suction pulls on his swollen nipples over and over. With zero stimulation on his dickclit besides a few slaps, he pinches his nipples hard, and falls over the edge into one of the most intense hands-free orgasms of his life, shaking and gasping, his dripping pussy twitching, in a whole body orgasm.

Watch the full 20 minute nipple play clip. For lovers of FTM, Trans Male, Nipple Play, Nipple Orgasm, Nipple Pump, Hands Free Orgasm, Nipple Suction, Big Nipples, Flat Chest, Moaning, Edging, Teasing, Dickclit, Trans Boy, FTM Pussy, Solo Male, Amateur, Cute, Sensual, No Jerking Off, Sensitive Nipples, Queer, Orgasm Control Porn

Cobalt FTM è tornato con una sfida che non vedeva l'ora di provare: farsi venire da NIENTE se non dai suoi capezzoli. Completamente nudo tranne un paio di calzini, il carino ragazzo trans inizia il video stuzzicando i suoi capezzoli, strofinandoli e accarezzandoli lentamente, i suoi grandi capezzoli gonfi, finché non si irrigidiscono anche sotto i suoi polpastrelli. Li pizzica, li fa rotolare tra le dita, li tira delicatamente, si contorce e geme mentre la sensazione gli attraversa tutto il corpo. Il suo dickclit si contrae e cresce, ma Cobalt ha una regola per sé stasera: niente seghe.

Una volta che i suoi capezzoli sono duri come roccia e dolenti, Cobalt afferra la sua pompa per capezzoli e applica ogni ventosa sui suoi capezzoli, così puoi vederli gonfiarsi da vicino attraverso le coppe trasparenti. Nel momento in cui l'aspirazione entra in azione, i suoi gemiti cambiano. La pompa lavora su entrambi i capezzoli contemporaneamente come due bocche affamate che succhiano e tirano, facendoli gonfiare all'interno dei cilindri. Gemendo mentre la sensazione cresce a ogni pulsazione della pompa, la sua fica si contrae implorando di più... Si trattiene dal toccare il suo dickclit il più possibile, dandogli solo qualche schiaffo deciso quando ha bisogno di sentire qualcosa laggiù, ma niente seghe, mantenendo la concentrazione sul dolore pulsante nei suoi capezzoli pompati.

L'intensità continua a salire minuto dopo minuto. Le cosce di Cobalt tremano, i suoi gemiti diventano più forti, e lui piagnucola mentre l'aspirazione tira ripetutamente sui suoi capezzoli gonfi. Con zero stimolazione sul suo dickclit oltre a qualche schiaffo, pizzica forte i suoi capezzoli e cade oltre il limite in uno degli orgasmi senza mani più intensi della sua vita, tremando e ansimando, la sua fica gocciolante che si contrae, in un orgasmo di tutto il corpo.

Guarda il video completo di 20 minuti di gioco con i capezzoli. Per gli amanti di FTM, Trans Maschio, Gioco dei Capezzoli, Orgasmo dei Capezzoli, Pompa per Capezzoli, Orgasmo Senza Mani, Aspirazione dei Capezzoli, Capezzoli Grandi, Petto Piatto, Gemiti, Edging, Teasing, Dickclit, Ragazzo Trans, Fica FTM, Maschio Solitario, Amatoriale, Carino, Sensuale, Niente Seghe, Capezzoli Sensibili, Queer, Porno di Controllo dell'Orgasmo

Freshly bred and still horny, Cobalt FTM is lying in bed right after his hookup left, with a fresh load of cum deep in his boypussy, but not quite satisfied yet.

Still sloppy from taking a raw fucking just minutes before, Cobalt grabs his favorite vibrator without even getting out of bed. Legs spread, hole dripping, he presses the buzzing toy against his swollen dickclit and starts moaning all over again.

Cobalt squeezes his used boypussy tight, fingers his boypussy with the cum, determined to keep every drop of that warm fresh load buried inside while he chases his own orgasm. Watch him work the vibrator against his dickclit, thighs trembling, hips grinding up against the toy as his moans get louder and more desperate.

He edges himself, breath hitching, until he finally can't hold back and orgasms hard with the vibrator pressed against his dickclit, his freshly bred boypussy twitching around that load.

Did he manage to keep every drop in while he came? Watch until the end and judge for yourself.

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Ecco la descrizione rivista per Clips4Sale con il dettaglio del bavaglio a pallina incluso.

Diego Spicy e Diego Mattos si impossessano totalmente della vorace fica da ragazzo di Cobalt FTM, e la zelante troia del seme FTM è più che pronta a diventare il loro giocattolo sessuale personale. Si passano avanti e indietro il suo corpo snello, un premio condiviso, facendo a turno per dilatargli la bagnata e dolente fica FTM in ogni posizione che pretendono. Gambe spinte indietro, a quattro zampe, e cavalcando fino alle vertigini per la sensazione travolgente, Cobalt si sottomette completamente, un bravo ragazzo usato per il loro piacere. Adora la sensazione di essere posseduto, ogni grosso cazzo diverso dall'altro gli prende il buco prima che l'altro reclami il suo turno, tenendo la sua fica da ragazzo costantemente riempita e dilatata. Quando decidono che il buco del loro giocattolo è perfettamente rodato, zittiscono i suoi gemiti disperati legandogli uno stretto bavaglio a pallina fra le labbra, per tenerlo buono per l'evento principale. Con la bocca tappata e la saliva già che gli cola giù per il mento, gli concedono la ricompensa, pompandogli dentro due grosse, calde e cremose sborrate nel fondo della sua aperta e sbrodolona fica FTM. Ma Diego Spicy non ha ancora finito con il suo balocco. Si tuffa fra le cosce tremanti di Cobalt e lecca ben bene quella fica impiastricciata e strapiena di sborra, divorando il creampie finché Cobalt geme senza potersi trattenere contro il bavaglio ed esplode in un duro, convulso orgasmo. È una scena di pura, grezza sottomissione con due cazzi enormi, un buco FTM insaziabile e una felice puttanella del seme che deve fare il bravo ragazzo e starsene zitta.

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