Essendosi appena arruolati in un gruppo d'élite di agenti segreti che fanno anche da star del porno gay di fama mondiale, Andre Donovan e Michael Boston devono affrontare terreni montani insidiosi, lupi randagi e, peggio di tutto, una talpa nascosta tra i loro compagni di reclutamento. In cerca di una distrazione, i due fanno uso di una cabina abbandonata spogliandosi e girando Michael per far sì che Andre gli faccia un rimming sul suo famoso culo. Michael passa a cavalcare il viso di Andre e a fare un 69 con la star del porno prima di inginocchiarsi per il lungo cazzo di Andre che gli scopi il buco a pelo. Andre continua a martellare Michael in molteplici posizioni per tutta la cabina finché il bottom gemebondo non finisce coprendosi di sperma. Andre poi completa il 'duello di spade' a pelo facendo a Michael il facial più cremoso della sua vita – solo per poi rimanere intrappolato nel duello di spade più inaspettato e mortale che abbia mai vissuto.

Per festeggiare il suo nuovo lavoro, l'amico di Andre Donovan organizza un uomo britannico per aiutarlo a celebrare. Dopo un incontro accidentale e appassionato con Drew Dixon, i due salgono insieme in ascensore fino al penthouse in modo imbarazzante. Una volta calmati i nervi, Andre getta una mazzetta di soldi sul letto e strappa via i vestiti da Drew. Ora che Drew è nudo, gli toglie tutti i vestiti e si siede su una sedia per succhiargli profondamente il cazzo. Quando tocca ad Andre assaggiare, si inginocchia per leccare profondamente Drew, girandolo sulla sedia tra una leccata e l'altra. Andre solleva Drew e mette le gambe di Drew sopra le proprie spalle per scopargli il culo. Dopo averlo penetrato a fondo, Andre si sdraia sul letto permettendo a Drew di saltellare sul suo cazzo nudo. Drew cavalca e prende il cazzo di Andre ovunque nel letto prima di finire supino e farsi sborrare addosso, colpendo gli addominali. Vedere Drew ricoperto del proprio sperma porta Andre all'orgasmo facendogli coprire la fessura del gigolò con il proprio sperma.

Andre Donovan non si è mai messo sotto con nessuno, ma il suo ragazzo Reign lo ha appena battuto in una serie di giochi erotici e ora deve aprire il suo buco per la prima volta. Ancora sul loro balcone, Andre si piega mentre l'intero viso di Reign scompare tra le sue natiche. Reign pratica del rimming e usa le dita su questo principiante nel ruolo passivo, prima di permettere ad Andre di ingoiare il suo cazzo eretto. I due entrano in casa quando Reign dà una forte sculacciata al culo del suo ragazzo e infila dentro di lui il suo membro nell'ano ancora intatto, senza preservativo. Incapace di controllare la sua reazione nel sentirsi riempito dal perfetto cazzo di Reign a pelle nuda, Andre geme e afferra il suo uomo mentre il partner ben dotato pompa avanti e indietro dentro il suo foro appena allargato. Reign esce dal suo stretto culo giusto in tempo per ricoprirlo con un mare di schizzi, mentre pochi secondi dopo anche Andre contribuisce al disordine masturbando fuori il proprio carico denso di sborra.