Un incantesimo magico trasforma il figliastro in figliastra ( PARTE 3, wmv )
Ciara è una strega bianca e per il ventunesimo compleanno del figliastro si è recata dal capo della sua congrega e ha chiesto un incantesimo che gli permettesse di cambiare qualsiasi cosa di sé che desidera. Questo è un incantesimo potente e richiede un antico medaglione per farlo funzionare. Ciara ha dato al suo figliastro il medaglione e gli dice che ha il potere di cambiare qualsiasi cosa del suo corpo che desidera. Ciara telefona al capo della sua congrega e la ringrazia per il medaglione e l'incantesimo. Ciara va nella sua camera da letto per controllarlo, ma con suo stupore una bellissima giovane donna apre la porta. Proprio in un momento cruciale dell'incantesimo, la mente di suo figliastro aveva vagato verso il diventare una donna. Per peggiorare le cose, Ciara gli dice che l'incantesimo funziona solo una volta e ora sarà una donna per sempre. La matrigna e ora sua figliastra entrano nella stanza di Ciara per fumare una sigaretta VS 120 e risolvere questa faccenda. Ciara le fa conoscere tutti i vantaggi dell'essere una ragazza. Hanno deciso di cambiargli il nome in Dillon. Ciara e Dillon provano dei vestiti e osservano il nuovo corpo di Dillon. Ciara tira fuori alcuni giocattoli sessuali da provare sulla sua nuova figliastra. Entrambe hanno delle grandi tette con cui giocano, e fumano di nuovo mentre si masturbano a vicenda fino agli orgasmi.