Um feitiço mágico transforma o enteado em enteada ( PARTE 3, wmv )
Ciara é uma bruxa branca e, para o 21º aniversário de seu enteado, ela foi até a líder de seu coven e pediu um feitiço que permitisse a ele mudar qualquer coisa em si mesmo que quisesse. Este é um feitiço poderoso e requer um medalhão antigo para funcionar. Ciara deu ao enteado o medalhão e diz a ele que ele tem o poder de mudar qualquer coisa em seu corpo que desejar. Ciara telefona para a líder de seu coven e agradece pelo medalhão e pelo feitiço. Ciara vai ao quarto para ver como ele está, mas, para seu espanto, uma bela jovem abre a porta. Bem num momento crucial do feitiço, a mente de seu enteado tinha divagado para ser mulher. Para piorar ainda mais, Ciara conta a ele que o feitiço só funciona uma vez e agora ele será mulher para sempre. Madrasta e agora sua enteada vão para o quarto de Ciara fumar um cigarro VS 120 e resolver essa situação. Ciara explica a ela todas as vantagens de ser garota. Elas decidem mudar o nome dele para Dillon. Ciara e Dillon experimentam roupas e examinam o novo corpo de Dillon. Ciara traz alguns brinquedos sexuais para testar em sua nova enteada. As duas têm peitos grandes com os quais brincam, e fumam de novo enquanto se masturbam mutuamente até o orgasmo.