Mistress Ayn und She-male Kountessa waren die ganze Nacht unterwegs feiern, und während sie nach einem lustigen Abend auf der Couch entspannen, ruft Mistress Ayn ihren Sklaven dazu auf, ins Zimmer zu kriechen. Sie zwingt ihn, die Sohlen von Kountessas Schuhen zu lecken und anzubeten, während die Damen darüber reden, welche ekelerregenden Orte sie heute betreten haben – wie beispielsweise den schmutzigen Badezimmerboden im Club. Sie wollen, dass er weiß, dass er Schuhe leckt, die in Urin, Erbrochenes und wer-weiß-was-noch-alles getreten sind. Sie lassen ihn seine Zunge herausstrecken, die vollständig schwarz ist. Nachdem er die Schuhe gründlich gereinigt hat, muss er Mistress Ayns Strap-On anbeten, während die Frauen weiterhin über ihre bösen Pläne sprechen.

Herrin Ayn zwingt ihren Sklaven dazu, ihr Hinterteil anzubeten, während Kountessa sein Gesicht in ihre Pobacken drückt. Die Frauen lassen ihn masturbieren, während sie besprechen, wo er abspritzen darf. Sie beschließen, dass er auf ihre Handschuhe abspritzen soll, damit sie ihm das Sperma anschließend leicht verfüttern können. Echtes Spermaverspeisen.

Mistress Ayn, Mistress Ultra Violet, Mistress Gianna und Kountessa haben keine Lust mehr darauf, ihre eigenen Subs zu ficken, also planen sie eine Strap-On-Party, bei der sie Sklaven tauschen und sich gegenseitig die Ärsche ihrer Sklaven ficken können. Der Sklave von Mistress Ultra Violet, der gerade Mistress Ayn ausgeliehen ist, zeigt besonders viel Eigeninitiative, indem er anfängt, sich auf dem Strap-On von Mistress Ayn zu ficken, bevor diese überhaupt richtig loslegen kann. Alle drei Sklaven werden hart geritten, und die Damen amüsieren sich köstlich dabei, die Sklaven der anderen zu kommentieren und über sie zu spotten.