La Señora Ayn y la Sh-mujer Kountessa han estado de fiesta toda la noche y mientras descansan en el sofá tras una velada divertida, la Señora Ayn convoca a su esclavo para que gatee hasta la habitación. Le obliga a lamer y adorar las suelas de los zapatos de Kountessa mientras ambas comentan todos los lugares repugnantes donde pisaron esta noche, como el sucio suelo del baño del club. Quieren que él sepa que está lamiendo zapatos que han pisado orina, vómito y quién sabe qué más cosas. Le hacen sacar completamente la lengua, que ya está totalmente negra. Después de haber limpiado adecuadamente los zapatos, la Señora Ayn le ordena adorar su arnés-pene mientras las mujeres siguen hablando sobre sus planes malvados

La Señora Ayn hace que su esclavo adore su trasero mientras Kountessa le mete la cara en sus nalgas. Las mujeres lo obligan a masturbarse mientras discuten las opciones sobre dónde dejarlo correrse. Deciden permitirle eyacular sobre sus guantes para luego poder dárselo fácilmente a comer. Comer semen real.

Mistress Ayn, Mistress Ultra Violet, Mistress Gianna y Kountessa están cansadas de follar con sus propios sumisos, así que planean una fiesta con arnés en la que pueden intercambiar esclavos y follarse los culos de los esclavos de las demás. El esclavo de Mistress Ultra Violet, prestado a Mistress Ayn, es particularmente fogoso, ya que comienza a follar consigo mismo en el arnés de Mistress Ayn antes incluso de que ella pueda comenzar a azotar su trasero. Los tres esclavos son montados duramente y las mujeres se divierten mucho comentando y burlándose de los esclavos unas de otras.