Mistress Ayn et la transgenre Kountessa ont passé toute la nuit à faire la fête et, alors qu'elles se détendent sur le canapé après une soirée amusante, Mistress Ayn appelle son esclave à ramper dans la pièce. Elle lui fait lécher et adorer les semelles des chaussures de Kountessa pendant que les femmes commentent tous les endroits dégoûtants où elles ont marché ce soir, comme le sol sale de la salle de bains du club. Elles veulent qu'il sache qu'il est en train de lécher des chaussures qui ont foulé de l'urine, du vomi, et Dieu sait quoi d'autre encore. Elles lui font sortir la langue, qui devient complètement noire. Après avoir convenablement nettoyé les chaussures, Mistress Ayn lui ordonne d'adorer son strapon tandis que les femmes continuent de discuter de leurs projets malveillants

Maîtresse Ayn oblige son esclave à adorer ses fesses tandis que Kountessa enfonce son visage dans ses fesses. Les femmes le font se masturber pendant qu'elles discutent des endroits où elles pourraient lui permettre de jouir. Elles décident de le laisser éjaculer sur leurs gants afin de pouvoir ensuite facilement lui faire avaler son sperme. Une vraie ingestion de sperme.

Mistress Ayn, Mistress Ultra Violet, Mistress Gianna et la Comtesse en ont assez de baiser leurs propres soumis, alors elles organisent une fête au strapon où elles peuvent échanger leurs esclaves et s'envoyer mutuellement les culs de leurs esclaves. L'esclave de Mistress Ultra Violet, prêté à Mistress Ayn, est particulièrement ardent : il commence à se pénétrer lui-même avec le strapon de Mistress Ayn avant même qu'elle n'ait pu commencer à pilonner son derrière. Les trois esclaves sont bien chevauchés, et les maîtresses s'amusent beaucoup à commenter et railler les esclaves des autres.