A Mestra Ayn e a Travesti Kountessa estiveram festejando a noite toda e, enquanto descansam no sofá após uma noite divertida, a Mestra Ayn chama seu escravo para rastejar até a sala. Ela o faz lamber e adorar a sola dos sapatos da Kountessa enquanto as mulheres comentam sobre todos os lugares nojentos onde pisaram hoje à noite, como o chão sujo do banheiro do clube. Querem que ele saiba que está lambendo sapatos que pisaram em xixi, vômito e sabe-se lá mais o quê. Elas fazem com que ele enfie bem a língua para fora, que fica completamente preta. Depois de limpar corretamente os sapatos, a Mestra Ayn o obriga a adorar sua cinta peniana enquanto as mulheres continuam discutindo seus planos maléficos

A Mestra Ayn faz seu escravo adorar sua bunda enquanto Kountessa empurra o rosto dele em suas nádegas. As mulheres o obrigam a se masturbar enquanto discutem as opções sobre onde deixá-lo gozar. Elas decidem permitir que ele ejecute nas luvas delas, para que possam então facilmente dar o sêmen para ele comer. Consumo real de esperma.

Mistress Ayn, Mistress Ultra Violet, Mistress Gianna e Kountessa estão cansadas de foder suas próprias submissas, então planejam uma festa com cinta peniana em que podem trocar escravos e fodê-los no rabo. O escravo da Mistress Ultra Violet, emprestado à Mistress Ayn, é particularmente animado, começando a se foder na cinta peniana da Mistress Ayn antes mesmo que ela possa começar a bombar o cu dele. Os três escravos são bem montados e as mulheres estão se divertindo muito comentando e zoando os escravos umas das outras.