Nach den extremen Ereignissen, die im unterirdischen Labor stattfanden, wird Julia (Octavia Red) von den Behörden gefunden und gerettet und in ein örtliches Krankenhaus gebracht, um sich zu erholen. Sie wacht in panischem Zustand auf, durchlebt das traumatische Experiment erneut, bis ihr bewusst wird, dass sie in Sicherheit ist und von ihrer besten Freundin Beth (Kimmy Kim) getröstet wird.

Als Beth ihr versichert, dass alles in Ordnung ist, bleibt Julia kurz allein, um sich zu beruhigen und das Geschehene zu verarbeiten. Bis sie plötzlich die gespenstische Stimme von Dr. Saint (Ava Amira) hört. Die Stimme des Arztes in ihrem Kopf sagt Julia, dass das Experiment sie dauerhaft verändert hat und dass sie jederzeit zurückverwandelt werden wird in das Monster, das Dr. Saint einst erschuf.

Beth kehrt zurück und findet Julia angespannt und stöhnend vor, ohne zu ahnen, dass ihre Freundin gegen eine urtümliche Verwandlung ankämpft. Julia gibt nach, verwandelt sich erneut in die wilde Futa, die sie einst war, und unterwirft ihre beste Freundin der rücksichtslosen sexuellen Lust, die sie so verzweifelt begehrt. Der radikale Traum von Dr. Saint steht kurz davor, Wirklichkeit zu werden.