Dopo gli eventi estremi avvenuti nel laboratorio sotterraneo, Julia (Octavia Red) viene trovata e salvata dalle autorità, portata in un ospedale locale per aiutarla a riprendersi. Si sveglia in uno stato di panico, rivivendo l'esperimento traumatico, per poi rendersi conto di essere al sicuro e di essere consolata dalla sua migliore amica Beth (Kimmy Kim).

Rassicurata da Beth che tutto va bene, Julia viene lasciata sola per un breve momento, in modo da potersi calmare ed accettare ciò che è accaduto. Fino a quando non sente l'inquietante voce del Dottor Saint (Ava Amira). La voce del dottore nella sua testa dice a Julia che l'esperimento l'ha cambiata per sempre e che in qualsiasi momento potrebbe trasformarsi nuovamente nel mostro che il Dottor Saint aveva creato.

Beth ritorna e trova Julia tesa e che geme, ignara che la sua amica sta lottando contro una trasformazione primordiale. Julia cede, mutando ancora una volta nella selvaggia futa che era stata in precedenza, sottoponendo la sua migliore amica al piacere sessuale spietato che tanto disperatamente desidera. Il sogno radicale del Dottor Saint sta per diventare realtà.