Après les événements extrêmes survenus dans le laboratoire souterrain, Julia (Octavia Red) est retrouvée et secourue par les autorités, puis emmenée à l'hôpital local afin de l'aider à se remettre. Elle se réveille dans un état de panique, revivant l'expérience traumatique, avant de réaliser qu'elle est en sécurité et réconfortée par sa meilleure amie Beth (Kimmy Kim).

Rassurée par Beth que tout va bien, Julia reste seule un bref instant pour se calmer et accepter ce qui s'est produit. Jusqu'à ce qu'elle entende la voix obsédante du Dr Saint (Ava Amira). La voix du médecin dans sa tête lui affirme que l'expérience l'a changée de façon permanente et que, à tout moment, elle va se transformer à nouveau en la créature monstrueuse que le Dr Saint avait créée.

Beth revient et découvre Julia crispée et gémissante, sans se douter que son amie lutte contre une transformation primitive. Julia cède, se métamorphosant de nouveau en la futa sauvage qu'elle était auparavant, soumettant sa meilleure amie au plaisir sexuel impitoyable qu'elle convoite si désespérément. Le rêve radical du Dr Saint est sur le point de devenir réalité.