Octavia Red and Addison feature as two goth chicks experiencing the best metal concert of their lives.

After an unforgettable night, they wind down at a nearby hotel to get some well-needed rest, however something is bothering Octavia. A bellhop with a strange look on his eyes constantly stares at Octavia, lingering in the lobby and halls of the hotel.

To make things worse, Addison never seems to catch a glimpse of the bellhop, finding the situation far less serious than Octavia is taking it for. Despite never seeing this apparent stalker, Addison can clearly see her friend is struggling and tries to calm her down.

Octavia thanks Addison for calming her down, only to scream in terror as she sees the bellhop in the room drawing closer to her. Addison looks around the room frantically, only there’s nobody there. She panics as Octavia convulses in a disturbing manner right in front of her before falling still.

Octavia rises, or should I say the spirit lingering inside of her body does...

Dr. Saint, ein skrupelloser Wissenschaftler, der an gefangenen Frauen experimentiert hat, wurde gefasst und verhaftet. Ihr jüngstes Opfer, Julia (Octavia Red), wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, wo sie sich vollständig erholt. Die Gerechtigkeit hat gesiegt… oder etwa nicht?

Eine Detektivin (Lily Lou) und ihre forensische Assistentin (Leana Lovings) untersuchen das Labor der Wissenschaftlerin, um herauszufinden, was ihre Absichten mit Julia waren. Als sie in ihren PC eindringen, erfahren sie die schockierende Wahrheit: Julia wurde in eine gefährliche Futa verwandelt.

Sowohl die Detektivin als auch die Assistentin begeben sich ins Krankenhaus, um Julia zu finden und ihr das Gegenmittel gegen ihre Mutation zu verabreichen. Sie müssen vorsichtig vorgehen; nicht nur ist Julia zu einem verrückten Monster geworden, sondern falls auch nur ein Tropfen ihres Spermas in ihre Körper gelangt, wird er ihre Gehirne verwirren und das Paar zu Julias persönlichen Sexsklavinnen machen. Können sie Julia vor diesem Wahnsinn retten und endgültig ein Ende an Dr. Saints wahnsinnige Kreation setzen?

Nach den extremen Ereignissen, die im unterirdischen Labor stattfanden, wird Julia (Octavia Red) von den Behörden gefunden und gerettet und in ein örtliches Krankenhaus gebracht, um sich zu erholen. Sie wacht in panischem Zustand auf, durchlebt das traumatische Experiment erneut, bis ihr bewusst wird, dass sie in Sicherheit ist und von ihrer besten Freundin Beth (Kimmy Kim) getröstet wird.

Als Beth ihr versichert, dass alles in Ordnung ist, bleibt Julia kurz allein, um sich zu beruhigen und das Geschehene zu verarbeiten. Bis sie plötzlich die gespenstische Stimme von Dr. Saint (Ava Amira) hört. Die Stimme des Arztes in ihrem Kopf sagt Julia, dass das Experiment sie dauerhaft verändert hat und dass sie jederzeit zurückverwandelt werden wird in das Monster, das Dr. Saint einst erschuf.

Beth kehrt zurück und findet Julia angespannt und stöhnend vor, ohne zu ahnen, dass ihre Freundin gegen eine urtümliche Verwandlung ankämpft. Julia gibt nach, verwandelt sich erneut in die wilde Futa, die sie einst war, und unterwirft ihre beste Freundin der rücksichtslosen sexuellen Lust, die sie so verzweifelt begehrt. Der radikale Traum von Dr. Saint steht kurz davor, Wirklichkeit zu werden.

Julia (Octavia Red) erwacht in einem unterirdischen Labor, an einen Operationstisch gefesselt, mit entblößtem Körper. Ohne zu wissen, wie sie dorthin gekommen ist, fleht Julia um Hilfe, wird jedoch von Dr. Saint (Ava Amirah) zum Schweigen gebracht, einer entehrten Wissenschaftlerin, die unschuldige Frauen für ihre Experimente entführt.

Da Dr. Saint ihren beruflichen Niedergang den Männern anlastet, äußert sie den Wunsch, eine Welt ohne Männer zu schaffen, indem sie Frauen die Fortpflanzungsorgane gibt, um ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Sie injiziert Julia ein gentechnisch verändertes Serum, wodurch Julia erfolgreich in einen Futanari verwandelt wird.