Die kleine, langhaarige Brünette Mia Spyce kniet vor Theodore, oben ohne und nur mit einem Paar schwarzer Höschen bekleidet. Sie beugt sich vor, um ihm einen Kuss zu geben, bevor sie langsam wieder nach unten geht und seinen Schwanz herausholt. Sie lächelt breit, während sie ihn sanft neckt, küsst und leckt, ehe sie beginnt, seinen großen Schwanz tief in den Hals zu nehmen. Theodore packt ihre Haare, streichelt ihr Gesicht und ihre Brüste, während sie ihn sinnlich bläst, wobei sie sich ab und zu an ihm verschluckt.

Während ihr Make-up langsam über ihr Gesicht läuft, fragt Mia Theodore, ob er alles über sie abspritzen wird. Freudestrahlend wechselt sie zwischen blasen, wichsen und Spielen mit seinem riesigen Schwanz, da sie weiß, dass er dem Orgasmus immer näher kommt. Kurz bevor Theodore kommt, blickt Mia ihm direkt in die Augen, während sie ihn wichst. Sie kichert, als sein Sperma schließlich über ihren Hals, Schlüsselbein und ihre Brust spritzt. Nachdem Theodore völlig geleert ist und sie offensichtlich zufrieden ist, nimmt sie ihn noch einmal in den Mund und streichelt ihn anschließend sanft weiter.