La piccola bruna dai capelli lunghi Mia Spyce è in ginocchio davanti a Theodore, senza maglietta e con indosso solo un paio di mutandine nere. Si avvicina per dargli un bacio, per poi tornare lentamente giù e tirargli fuori il cazzo. Sorride mentre lo stuzzica, bacia e lecca delicatamente, prima di iniziare a fargli un pompino fino in fondo. Theodore le afferra i capelli, accarezzandole il viso e i seni mentre lei lo succhia sensualmente, a volte soffocandosi con lui.

Con il trucco che inizia a colarle sul viso, Mia chiede a Theodore se verrà tutto su di lei. Gioiosamente passa avanti e indietro tra succhiare, masturbare e giocare con il suo enorme cazzo, sapendo che lui si sta avvicinando sempre più all'orgasmo. Proprio mentre Theodore sta per venire, Mia lo guarda dritto negli occhi mentre lo masturba. Ride mentre il suo sperma esplode alla fine sul suo collo, sulle clavicole e sul petto. Una volta che Theodore è completamente svuotato e lei è chiaramente soddisfatta, Mia se lo rimette in bocca, poi lo accarezza ancora un po'.