La pequeña y morena de cabello largo Mia Spyce está arrodillada frente a Theodore, sin blusa y con un par de bragas negras puestas. Se acerca para darle un beso antes de volver lentamente hacia abajo y sacarle la polla. Sonríe mientras lo acaricia, besa y lame suavemente, antes de comenzar a hacérsela profunda. Theodore le agarra el cabello, acaricia su rostro y sus tetas mientras ella lo chupa sensualmente, tragándose ocasionalmente su polla hasta ahogarse.

Con el maquillaje empezando a correrse por su rostro, Mia le pregunta a Theodore si va a correrse encima de ella. Alegremente alterna entre chupársela, masturbarlo y jugar con su enorme polla, sabiendo que él está cada vez más cerca del orgasmo. Justo cuando Theodore está a punto de correrse, Mia mantiene contacto visual directo mientras lo masturba. Se ríe mientras su eyaculación finalmente explota sobre su cuello, clavícula y pecho. Una vez que Theodore está completamente vacío y ella claramente satisfecha, Mia se la vuelve a meter en la boca y luego lo acaricia un poco más.