Petite brune aux cheveux longs, Mia Spyce, est à genoux devant Theodore, nue de la taille haute avec seulement une paire de culottes noires. Elle se redresse pour l'embrasser, puis redescend lentement en sortant sa queue. Elle sourit tout en le taquinant doucement, en l'embrassant et en le léchant, avant de commencer à lui faire une gorge profonde avec sa grosse bite. Theodore lui agrippe les cheveux, caresse son visage et ses seins pendant qu'elle le suce sensuellement, s'étouffant parfois sur lui.

Avec son maquillage qui commence à couler sur son visage, Mia demande à Theodore s'il va jouir sur elle. Elle passe joyeusement d'un suçage intense à des caresses et à jouer avec sa grosse queue, sachant qu'il approche de l'orgasme. Juste avant que Theodore ne jouisse, Mia plonge son regard dans le sien tout en le masturbant. Elle rit doucement quand son sperme jaillit enfin sur son cou, sa clavicule et sa poitrine. Une fois que Theodore est complètement vidé et qu'elle est visiblement satisfaite, Mia remet son sexe dans sa bouche, puis le caresse doucement encore un peu.