Los alienígenas han regresado para realizar más experimentos en la raza humana y han encontrado su próximo objetivo.

Mientras la huésped del hotel Rissa May se acerca a su habitación, se distrae por el sistema eléctrico del hotel que se vuelve loco. Las luces parpadean encendiéndose y apagándose junto con ruidos extraños que irrumpen en el pasillo. Al notar una forma extraña fuera de la ventana del último piso, Rissa mira hacia afuera y jadea de sorpresa al mirar directamente una nave alienígena.

Ella entra en pánico y lucha por escapar a su habitación de hotel, golpeada por un potente rayo de luz que la congela en el lugar antes de que pueda ponerse a salvo. Teletransportada dentro de la nave, esta se aleja volando fuera de la vista de los ojos humanos.

Rissa despierta y se encuentra cubierta de una sustancia viscosa. Mientras intenta recuperarse de su estado confuso, Rissa se da cuenta de que está rodeada por tres alienígenas, gritando aterrorizada. La mantienen retenida, le quitan la ropa y la someten a sus experimentos, convirtiendo a Rissa en una rata de laboratorio obediente.

Soportando los experimentos de los alienígenas en sus órganos reproductivos, Rissa se libera de su control, solo para encontrarse expuesta a una criatura de su mundo, transformándola en algo que ningún humano ha tenido que experimentar jamás...

Kendra Sunderland está en su habitación de motel leyendo un libro mientras escucha la radio. Eso es hasta que comienzan a ocurrir sucesos extraños a su alrededor. Mira por la ventana y recibe un golpe de una luz cegadora que paraliza a Kendra antes de llevársela.

Se despierta en una nave alienígena, cubierta en una sustancia desconocida. Tres seres alienígenas rodean repentinamente a Kendra, manteniéndola sujeta y preparando su experimento.

Kendra intenta desesperadamente escapar pero los alienígenas la someten a sus sondas, inyecciones y luces intermitentes, sometiendo a Kendra para que sea sumisa y cooperativa. Bajo sus órdenes, Kendra permite que los alienígenas realicen su experimento en su cuerpo; comprendiendo los sistemas reproductivos de la humanidad.