Os alienígenas retornaram para conduzir mais experimentos na raça humana e encontraram seu próximo alvo.

Enquanto a hóspede do hotel Rissa May se aproxima de seu quarto, ela é distraída pela eletricidade do hotel entrando em pane. As luzes piscam e se apagam junto com ruídos estranhos irrompendo pelo corredor. Percebendo uma forma estranha fora da janela do último andar, Rissa olha para fora e arqueja de choque ao encarar diretamente uma nave alienígena.

Ela entra em pânico e luta para escapar para dentro de seu quarto de hotel, atingida por um poderoso feixe de luz que a congela no lugar antes que ela possa chegar à segurança. Teletransportada para dentro da nave, esta voa para longe, desaparecendo dos olhos humanos.

Rissa acorda coberta por uma substância viscosa. Enquanto tenta se recuperar de seu estado nebuloso, Rissa percebe que está cercada por três alienígenas, gritando de terror. Eles a mantêm contida, arrancando suas roupas e submetendo-a aos seus experimentos, transformando Rissa em uma cobaia obediente.

Suportando os experimentos alienígenas em seus órgãos reprodutivos, Rissa se liberta do controle deles, apenas para se ver exposta a uma criatura do mundo deles, transformando-se em algo que nenhum humano jamais teve que experimentar…

Kendra Sunderland está em seu quarto de motel lendo um livro enquanto ouve rádio. Até que acontecimentos estranhos começam a ocorrer ao seu redor. Ela olha pela janela e é atingida por uma luz ofuscante que paralisa Kendra antes de levá-la.

Ela acorda em uma nave alienígena, coberta por uma substância desconhecida. Três seres alienígenas subitamente cercam Kendra, mantendo-a imobilizada e preparando seu experimento.

Kendra tenta desesperadamente escapar, mas os aliens a submetem às suas sondas, injeções e luzes piscantes, subjugando Kendra até ficar submissa e cooperativa. Sob o comando deles, Kendra permite que os aliens conduzam seu experimento em seu corpo; compreendendo os sistemas reprodutivos da humanidade.