Dahlia is home alone when she spots an intruder at her window. The masked figure disappears, and she assumes it's just a bad dream. Dahlia decides to watch TV to distract herself, but her screen glitches and turns into a spiral. The intruder sneaks up behind her and makes her watch the screen, melting her mind away before fucking her.

Villainous Katana has created a secret formula that gave her a cock that bimbofies anyone who encounters it! She lures her arch-nemesis, SuperDahlia, to bring her down once and for all. SuperDahlia is surprised by Katana's new cock, but tries not be distracted as she attacks Katana. However, Katana's cock is already taking control and Dahlia is too weak to fight!

She falls to her knees, face to face with the magical cock. She feels her brain slipping away and her body begin to change, and before she can resist, Katana shoves the cock in her mouth. Dahlia's brain is instantly sapped and she begins to suck mindlessly.

Katana cums in Dahlia's mouth, which briefly startles her out of her trance. It's too late however, and her body has already begun to change. She grows long pink nails and her hair turns blonde. She whimpers and begs to be turned back as her tits grow so big they burst through her costume! She tries to fight Katana again but is easily subdued. Katana brings her to the bedroom and easily throws her on the bed. Dahlia is dazed and bimbofied as Katana fucks her and cums in her, filling her with a potent dose of the transformative cum.

Dahlia goes completely mindless as Katana gloats. Her tits grow to an enormous size and her brain is permanently erased. She is now just a brainless bimbo pet for Katana.

Hotels certainly do need better security these days. That's exactly what Dahlia Lark would be thinking right now if she wasn't worrying about her current predicament! Bound to a chair, gagged with an extra drool-inducing ball gag, she certainly does not want to run afoul of the man who tied her up, but she certainly does not want to see what else he has in store for her either! Sounds like the only solution is to try and escape! Slowly, she manages to move the chair across the room, only to be frustrated when she realizes that there is no way to maneuver herself into position to reach the phone! Worse, the man who tied her up has returned! He exposes her big natural breasts and sends her into struggle overdrive, the drool from her gag slathering her chin, as she mentally begins to count down the seconds until he returns!

Hotels certainly do need better security these days. That's exactly what Dahlia Lark would be thinking right now if she wasn't worrying about her current predicament! Bound to a chair, gagged with an extra drool-inducing ball gag, she certainly does not want to run afoul of the man who tied her up, but she certainly does not want to see what else he has in store for her either! Sounds like the only solution is to try and escape! Slowly, she manages to move the chair across the room, only to be frustrated when she realizes that there is no way to maneuver herself into position to reach the phone! Worse, the man who tied her up has returned! He exposes her big natural breasts and sends her into struggle overdrive, the drool from her gag slathering her chin, as she mentally begins to count down the seconds until he returns!

On the way to visit her granny, Dahlia runs into a big bad wolf in the woods. While she talks about her encounter in the woods, she notices that her granny looks a little different. Granny's hands, ears, and eyes look bigger. Before she can resist, Dahlia gets tricked by the wolf! With Dahlia under her spell, the wolf decides that she wants to make Dahlia her personal slut. She begins her training, deepening her power as she fucks Dahlia's mind away.

Vous êtes un détective de film noir qui a travaillé sur une affaire avec l'aide d'une starlette mystérieuse. Vous vous réveillez pour la trouver se réjouissant de vous voir, révélant qu'elle a orchestré l'affaire depuis le début, tout cela pour voler un super sérum qui lui permettra de contrôler qui elle veut. Elle boit le sérum et vous taquine et se moque de vous parce que vous voulez la baiser, montrant son corps et taquinant votre bite. Soudain, le sérum commence à faire effet, et elle réalise que quelque chose ne va pas. Vous aviez deviné ses intentions depuis le début et vous avez échangé le sérum !

Elle surchauffe et commence à se déshabiller désespérément, puis commence soudainement à jouir encore et encore. Elle pleurniche, gémit et crie, mais elle ne peut pas s'arrêter de jouir à en perdre la tête. Elle est totalement humiliée, mais ne peut pas s'arrêter d'exprimer à quel point elle est excitée. Elle tombe, incapable de rester debout plus longtemps, et essaie de ramper pour s'éloigner, jouissant toujours. Peu de temps après, avec un dernier orgasme qui secoue tout son corps, elle se fige sur place, complètement sans esprit et sans défense.

Dahlia is a trick-or-treater dressed as a cow. She knocks on a door, and is told that they are out of candy but have some in the house. Dahlia enters the home, only to get tricked with a cock in her face! The cock sways back and forth as Dahlia's thoughts melt away. She starts worshipping it, which slowly turns her into a cock hungry hucow.

Katana est soigneusement bâillonnée avec un bâillon-boule recouvert de ruban adhésif en micro-mousse. Elle est ligotée à genoux avec du ruban adhésif. Dahlia embrasse, lèche et caresse sensuellement le bâillon en ruban, admirant la façon dont il met en valeur les lèvres de Katana et étouffe ses gémissements.

Katana est une journaliste qui enquête sur le Dr Dahlia, un médecin corrompu qui a mené des expériences contraires à l'éthique sur ses patientes. Katana entre dans le bureau déguisée en patiente, mais le médecin s'en aperçoit et attache Katana à la table d'examen. Elle fixe des sondes sur la tête, les seins et la chatte de Katana qui envoient des signaux électriques pour électrocuter le cerveau de Katana. Dahlia insère ensuite un spéculum dans la chatte affamée de Katana, et décide que sa patiente est prête à être transformée en jouet sexuel. Katana se fait baiser le reste de ses pensées par une machine à baiser et est maintenant le parfait rat de laboratoire du Dr Dahlia.

Katana et Dahlia viennent de terminer une longue course et ont besoin de se défouler ! Leurs pieds sont super moites après l'entraînement et elles décident de te taquiner avec leurs baskets puantes, leurs chaussettes et leurs pieds. Elles te disent de jouer avec ta petite bite et se moquent de toi pendant qu'elles enlèvent leurs chaussures et les tiennent devant ton visage. Ensuite, elles mettent leurs chaussettes moites sous ton nez, les retirent de leurs pieds, puis les frottent sur ton visage et ta bite. Elles rient de toi et te disent de le prendre pour elles et de te masturber de plus en plus. Elles mettent leurs pieds nus sur ton visage et alternent entre te faire sentir leurs pieds, leurs chaussettes et leurs chaussures pendant qu'elles comptent à rebours et te commandent de jouir.

Votre camarade de classe, Dahlia, est ingrate pour tout le travail que vous avez fourni dans le projet de groupe, alors vous décidez de lui donner une leçon. Vous l'hypnotisez pour qu'elle soit immensément reconnaissante, tellement reconnaissante qu'elle doit absolument remercier sous forme de plaisir. Vous la réveillez et elle vous supplie de la laisser vous remercier correctement, se mettant à genoux et suçant votre bite. Vous oubliez d'effacer le nouveau conditionnement de son esprit, et plus tard elle fait une branlette à un autre camarade pour avoir ramassé son crayon et une pipe à encore un autre camarade pour l'avoir aidée à retrouver son téléphone.

Dahlia va voir la fabricante de marionnettes Katana et lui confie son plus grand souhait : elle veut être transformée en marionnette en bois. Katana est d'accord, mais la prévient : si elle subit cette transformation, elle sera complètement impuissante, incapable de parler ou de bouger sans que ses ficelles ne soient tirées, et elle appartiendra entièrement à son propriétaire. C'est exactement ce que veut Dahlia, et elle signe le contrat avec empressement.

Katana commence la transformation, peignant des coutures de poupée sur la peau de Dahlia. La peinture commence lentement à s'infiltrer dans l'esprit de Dahlia, la faisant ralentir et devenir raide et légère. Elle est totalement incapable de bouger par elle-même ou de parler au moment où Katana passe à lui peindre le visage avec du blush et du rouge à lèvres de poupée. Katana l'habille avec des vêtements et une coiffure plus appropriés pour une marionnette, puis attache de longues ficelles à ses membres. La poupée est presque terminée ! Katana cherche un propriétaire pour la marionnette alors que les derniers vestiges de son esprit humain s'estompent. Katana teste la nouvelle marionnette en la faisant danser sur ses ficelles, montrant qu'elle est désormais un objet parfaitement impuissant.

Plus tard, la transformation est pleinement achevée. Katana a trouvé un acheteur pour la poupée, et lui dit adieu. Le nouveau propriétaire arrive et examine la poupée sous toutes ses coutures, la pelotant, mettant les doigts dans sa bouche, et la penchant en avant pour l'inspecter.