Dahlia is home alone when she spots an intruder at her window. The masked figure disappears, and she assumes it's just a bad dream. Dahlia decides to watch TV to distract herself, but her screen glitches and turns into a spiral. The intruder sneaks up behind her and makes her watch the screen, melting her mind away before fucking her.

Villainous Katana has created a secret formula that gave her a cock that bimbofies anyone who encounters it! She lures her arch-nemesis, SuperDahlia, to bring her down once and for all. SuperDahlia is surprised by Katana's new cock, but tries not be distracted as she attacks Katana. However, Katana's cock is already taking control and Dahlia is too weak to fight!

She falls to her knees, face to face with the magical cock. She feels her brain slipping away and her body begin to change, and before she can resist, Katana shoves the cock in her mouth. Dahlia's brain is instantly sapped and she begins to suck mindlessly.

Katana cums in Dahlia's mouth, which briefly startles her out of her trance. It's too late however, and her body has already begun to change. She grows long pink nails and her hair turns blonde. She whimpers and begs to be turned back as her tits grow so big they burst through her costume! She tries to fight Katana again but is easily subdued. Katana brings her to the bedroom and easily throws her on the bed. Dahlia is dazed and bimbofied as Katana fucks her and cums in her, filling her with a potent dose of the transformative cum.

Dahlia goes completely mindless as Katana gloats. Her tits grow to an enormous size and her brain is permanently erased. She is now just a brainless bimbo pet for Katana.

Hotels certainly do need better security these days. That's exactly what Dahlia Lark would be thinking right now if she wasn't worrying about her current predicament! Bound to a chair, gagged with an extra drool-inducing ball gag, she certainly does not want to run afoul of the man who tied her up, but she certainly does not want to see what else he has in store for her either! Sounds like the only solution is to try and escape! Slowly, she manages to move the chair across the room, only to be frustrated when she realizes that there is no way to maneuver herself into position to reach the phone! Worse, the man who tied her up has returned! He exposes her big natural breasts and sends her into struggle overdrive, the drool from her gag slathering her chin, as she mentally begins to count down the seconds until he returns!

Hotels certainly do need better security these days. That's exactly what Dahlia Lark would be thinking right now if she wasn't worrying about her current predicament! Bound to a chair, gagged with an extra drool-inducing ball gag, she certainly does not want to run afoul of the man who tied her up, but she certainly does not want to see what else he has in store for her either! Sounds like the only solution is to try and escape! Slowly, she manages to move the chair across the room, only to be frustrated when she realizes that there is no way to maneuver herself into position to reach the phone! Worse, the man who tied her up has returned! He exposes her big natural breasts and sends her into struggle overdrive, the drool from her gag slathering her chin, as she mentally begins to count down the seconds until he returns!

On the way to visit her granny, Dahlia runs into a big bad wolf in the woods. While she talks about her encounter in the woods, she notices that her granny looks a little different. Granny's hands, ears, and eyes look bigger. Before she can resist, Dahlia gets tricked by the wolf! With Dahlia under her spell, the wolf decides that she wants to make Dahlia her personal slut. She begins her training, deepening her power as she fucks Dahlia's mind away.

Você é um detetive noir que vem trabalhando em um caso com a ajuda de uma misteriosa estrelinha. Você acorda e a encontra tripudiando sobre você, revelando que ela vem orquestrando o caso desde o início, tudo para roubar um soro super que permitirá que ela controle qualquer um que quiser. Ela bebe o soro e provoca você e zomba de você por querer foder com ela, exibindo o corpo e provocando seu pau. De repente, o soro começa a fazer efeito, e ela percebe que algo está errado. Você estava de olho nela o tempo todo e trocou o soro!

Ela superaquece e começa a tirar a roupa desesperadamente, então de repente começa a ter orgasmos repetidamente. Ela geme e geme e grita, mas não consegue parar de gozar até enlouquecer. Ela está totalmente humilhada, mas não consegue parar de expressar o quanto está com tesão. Ela cai, incapaz de ficar de pé por mais tempo, e tenta rastejar para longe, ainda gozando. Em pouco tempo, com um último orgasmo que abala o corpo, ela congela no lugar, completamente sem mente e indefesa.

Dahlia is a trick-or-treater dressed as a cow. She knocks on a door, and is told that they are out of candy but have some in the house. Dahlia enters the home, only to get tricked with a cock in her face! The cock sways back and forth as Dahlia's thoughts melt away. She starts worshipping it, which slowly turns her into a cock hungry hucow.

Katana está completamente amordaçada com uma mordaça de bola coberta de fita de microespuma. Ela está amarrada de joelhos com fita adesiva. Dahlia beija, lambe e acaricia sensualmente a mordaça de fita, admirando como ela realça os lábios de Katana e abafa seus gemidos.

Sua colega de classe, Dahlia, é ingrata por todo o trabalho que você dedicou ao projeto em grupo, então você resolve ensinar-lhe uma lição. Você a hipnotiza para ficar tão imensamente grata, tão grata que ela simplesmente precisa agradecer na forma de prazer. Você a desperta e ela implora para deixá-la agradecer adequadamente, ficando de joelhos e chupando seu pau. Você se esquece de retirar o novo condicionamento da cabeça dela, e mais tarde ela faz uma punheta em outro colega por ter pego seu lápis e ainda faz um boquete em outro colega por tê-la ajudado a encontrar o celular.

Dahlia vai ver o fabricante de marionetes Katana e confessa seu maior desejo - ela quer ser transformada em uma marionete de madeira. Katana está disposta, mas adverte-a - se ela passar por essa mudança, ficará completamente indefesa, incapaz de falar ou mover-se sem que suas cordas sejam puxadas, e pertencerá totalmente ao seu dono. É exatamente isso que Dahlia quer, e ela assina o contrato ansiosamente.

Katana começa a transformação, pintando costuras de boneca na pele de Dahlia. A tinta lentamente começa a fixar-se na mente de Dahlia, fazendo-a desacelerar e tornar-se rígida e leve. Ela está completamente incapaz de se mover sozinha ou falar quando Katana chega à pintura do rosto com blush e batom de boneca. Katana veste-a com roupas e cabelo mais apropriados para uma marionete, depois prende longas cordas aos seus membros. A boneca está quase completa! Katana procura um dono para a marionete enquanto os últimos vestígios da mente humana desaparecem. Katana testa a nova marionete fazendo-a dançar em suas cordas, mostrando que agora é um objeto perfeitamente indefeso.

Mais tarde, a transformação está totalmente concluída. Katana encontrou um comprador para a boneca e despede-se dela. O novo dono chega e examina a boneca, apalpando-a, enfiando dedos na sua boca e dobrando-a para inspecioná-la.