Dahlia is home alone when she spots an intruder at her window. The masked figure disappears, and she assumes it's just a bad dream. Dahlia decides to watch TV to distract herself, but her screen glitches and turns into a spiral. The intruder sneaks up behind her and makes her watch the screen, melting her mind away before fucking her.

Villainous Katana has created a secret formula that gave her a cock that bimbofies anyone who encounters it! She lures her arch-nemesis, SuperDahlia, to bring her down once and for all. SuperDahlia is surprised by Katana's new cock, but tries not be distracted as she attacks Katana. However, Katana's cock is already taking control and Dahlia is too weak to fight!

She falls to her knees, face to face with the magical cock. She feels her brain slipping away and her body begin to change, and before she can resist, Katana shoves the cock in her mouth. Dahlia's brain is instantly sapped and she begins to suck mindlessly.

Katana cums in Dahlia's mouth, which briefly startles her out of her trance. It's too late however, and her body has already begun to change. She grows long pink nails and her hair turns blonde. She whimpers and begs to be turned back as her tits grow so big they burst through her costume! She tries to fight Katana again but is easily subdued. Katana brings her to the bedroom and easily throws her on the bed. Dahlia is dazed and bimbofied as Katana fucks her and cums in her, filling her with a potent dose of the transformative cum.

Dahlia goes completely mindless as Katana gloats. Her tits grow to an enormous size and her brain is permanently erased. She is now just a brainless bimbo pet for Katana.

Hotels certainly do need better security these days. That's exactly what Dahlia Lark would be thinking right now if she wasn't worrying about her current predicament! Bound to a chair, gagged with an extra drool-inducing ball gag, she certainly does not want to run afoul of the man who tied her up, but she certainly does not want to see what else he has in store for her either! Sounds like the only solution is to try and escape! Slowly, she manages to move the chair across the room, only to be frustrated when she realizes that there is no way to maneuver herself into position to reach the phone! Worse, the man who tied her up has returned! He exposes her big natural breasts and sends her into struggle overdrive, the drool from her gag slathering her chin, as she mentally begins to count down the seconds until he returns!

Hotels certainly do need better security these days. That's exactly what Dahlia Lark would be thinking right now if she wasn't worrying about her current predicament! Bound to a chair, gagged with an extra drool-inducing ball gag, she certainly does not want to run afoul of the man who tied her up, but she certainly does not want to see what else he has in store for her either! Sounds like the only solution is to try and escape! Slowly, she manages to move the chair across the room, only to be frustrated when she realizes that there is no way to maneuver herself into position to reach the phone! Worse, the man who tied her up has returned! He exposes her big natural breasts and sends her into struggle overdrive, the drool from her gag slathering her chin, as she mentally begins to count down the seconds until he returns!

On the way to visit her granny, Dahlia runs into a big bad wolf in the woods. While she talks about her encounter in the woods, she notices that her granny looks a little different. Granny's hands, ears, and eyes look bigger. Before she can resist, Dahlia gets tricked by the wolf! With Dahlia under her spell, the wolf decides that she wants to make Dahlia her personal slut. She begins her training, deepening her power as she fucks Dahlia's mind away.

Sei un detective noir che ha lavorato a un caso con l'aiuto di una misteriosa starlet. Ti svegli e la trovi a gongolare su di te, rivelando che ha orchestrato il caso fin dall'inizio, tutto per rubare un super siero che le permetterà di controllare chiunque voglia. Lei beve il siero e ti prende in giro e ti deride per volerla scopare, mostrando il suo corpo e stuzzicando il tuo cazzo. All'improvviso, il siero inizia a fare effetto, e lei si rende conto che qualcosa non va. Tu l'avevi capito fin dall'inizio e hai scambiato il siero!

Lei si surriscalda e inizia a spogliarsi disperatamente, poi improvvisamente inizia a venire ancora e ancora. Piagnucola, geme e grida, ma non può smettere di venire come una pazza. È completamente umiliata, ma non può smettere di esprimere quanto è eccitata. Cade, incapace di stare in piedi, e cerca di strisciare via, ancora venendo. Dopo poco, con un ultimo orgasmo che le squassa il corpo, si blocca sul posto, completamente priva di mente e indifesa.

Dahlia is a trick-or-treater dressed as a cow. She knocks on a door, and is told that they are out of candy but have some in the house. Dahlia enters the home, only to get tricked with a cock in her face! The cock sways back and forth as Dahlia's thoughts melt away. She starts worshipping it, which slowly turns her into a cock hungry hucow.

Katana è completamente imbavagliata con un bavaglio a palla ricoperto di nastro in microschiuma. È legata in ginocchio con nastro adesivo. Dahlia bacia, lecca e accarezza sensualmente il bavaglio di nastro, ammirando come mette in risalto le labbra di Katana e attutisce i suoi gemiti.

La tua compagna di classe, Dahlia, è ingrata per tutto il lavoro che hai dedicato al progetto di gruppo, quindi decidi di darle una lezione. La ipnotizzi rendendola così immensamente grata, talmente grata da dover esprimere gratitudine sotto forma di piacere. La risvegli e lei ti supplica di permetterle di ringraziarti come si deve, mettendosi in ginocchio e succhiandoti il cazzo. Ti dimentichi di cancellarle il nuovo condizionamento dalla testa, e più tardi lei pratica una sega a un altro compagno di classe per averle raccolto la matita e un pompino a un altro ancora per averla aiutata a trovare il telefono.

Dahlia va a trovare la fabbricante di marionette Katana e le confessa il suo più grande desiderio: vuole essere trasformata in una marionetta di legno. Katana è disposta ad accontentarla, ma l'avverte: se subisce questa trasformazione, sarà completamente impotente, incapace di parlare o muoversi senza che i suoi fili vengano tirati, e apparterrà completamente al suo proprietario. È esattamente ciò che Dahlia desidera, e firma il contratto con entusiasmo.

Katana inizia la trasformazione dipingendo linee di cucitura da bambola sulla pelle di Dahlia. La vernice comincia lentamente a penetrare nella mente di Dahlia, facendola rallentare e diventare rigida e leggera. È completamente incapace di muoversi autonomamente o parlare quando Katana arriva a dipingerle il viso con un rossore e un rossetto da bambola. Katana la veste con abiti e capelli più appropriati per una marionetta, poi attacca lunghi fili ai suoi arti. La bambola è quasi completa! Katana cerca un proprietario per la marionetta mentre gli ultimi residui della sua mente umana svaniscono. Katana mette alla prova la nuova marionetta facendola danzare sui suoi fili, dimostrando che ora è un oggetto perfettamente impotente.

In seguito, la trasformazione è completamente terminata. Katana ha trovato un acquirente per la bambola e le dice addio. Il nuovo proprietario arriva ed esamina la bambola, palpandola, infilandole le dita in bocca e piegandola per ispezionarla.