Préparez-vous pour le dernier chapitre de la saga du Fruit Défendu.

Le moment est venu. Layla est emmenée à l'église, placée sur l'autel et approchée par le grand prêtre de l'église, l'homme qui a tout mis en mouvement pour donner vie au seigneur des ténèbres.

Avec la nonne corrompue Vixi à ses côtés, le grand prêtre et Vixi commencent le rituel, soumettant Layla à leurs corps alors qu'ils défont leurs vêtements et exposent la pauvre femme aux ténèbres qui ont envahi l'église.

Sans personne pour les arrêter, le rituel sera achevé et Layla concevra le seigneur des ténèbres afin qu'il règne sur le royaume mortel avec nous tous sous ses pieds. Seul un miracle peut empêcher ce cauchemar de devenir réalité.

Nata, une religieuse de l'église, prie pour obtenir le pardon devant l'autel, avouant qu'elle a entamé une relation amoureuse avec son collègue prêtre Mark, brisant ainsi son vœu d'abstinence en s'adonnant au plaisir sexuel avec son amant.

Après la disparition de Mark, Nata éprouve du remords, croyant que ses actes ont conduit à ce destin. Alors qu'elle reste seule dans sa détresse, Nata se retourne et est surprise de voir deux autres religieuses, Shelena et Kyoko, présentes dans l'église.

Nata les supplie de garder le silence, mais les deux religieuses s'emparent d'elle, jurant de « purifier son âme » avant de commettre sur elle des actes impurs empreints de luxure. Elle découvre alors l'horrible vérité : les religieuses de leur église ont été corrompues par une force obscure.

Cette présence maléfique exige le corps et l'âme de Nata pour un rituel qui fera entrer cette entité dans le monde mortel, inaugurant ainsi un nouvel âge de désir et de péché.

Après avoir découvert l'horrible vérité concernant la religieuse de l'église, Shelena, et ses actes inhumains envers un autre membre de l'église, le prêtre Mark, terrifié, cherche désespérément son compagnon, Vixi Rafi.

Dans sa recherche frénétique, il tombe sur une religieuse nommée Kyoko qui tente de calmer Mark. Il avertit Kyoko qu'un événement terrible s'est produit et qu'elle doit quitter immédiatement l'église ; toutefois, alors que Mark l'accompagne vers la sortie, ils tombent tous deux sur Shelena et Vixi Rafi.

Mark et Kyoko constatent de leurs propres yeux que Shelena a été corrompue par une présence démoniaque, se transformant ainsi en futanari. Mark essaie d'attirer Vixi Rafi loin de cette femme diabolique, mais elle aussi a été corrompue.

Lorsque Mark connaît une fin malheureuse, Shelena et Vixi Rafi s'approchent de la terrifiée Kyoko, lui révélant la beauté et le charme du véritable péché.

Futanari vous présente une série en cinq parties : Fruit Interdit.

Le malheur frappe l'église d'une ville locale lorsque Shelena, l'une des religieuses de l'église, découvre un livre ancien rempli de secrets inavoués et de moyens de communiquer avec des êtres au-delà de notre compréhension. Au milieu de la nuit, Shelena emporte le livre jusqu'à l'autel de l'église et récite ses passages.

C'est alors qu'un apple apparaît mystérieusement sur l'autel. Elle mord dans la pomme, ce qui plonge son corps dans une frénésie tandis que les ténèbres corrompent son âme.

Submergée par des sensations irrésistibles de péché, Shelena s'adonne au plaisir devant l'autel, pendant que son corps se transforme, changeant la pieuse religieuse qu'elle était en une méchante futa.

Deux fidèles de l'église, Mark et Vixi Rafi, entrent dans le bâtiment et trouvent Shelena éveillée. Bien que sa présence à cette heure tardive soit étrange, ni Mark ni Vixi ne soupçonnent ses véritables intentions. Tandis que Mark s'enfonce plus profondément dans l'église, Vixi reste seule avec Shelena, incapable de maîtriser les sentiments indicibles de luxure qui tourbillonnent en elle.

Mark arrive trop tard pour découvrir la vérité sur la présence de Shelena, tombant sur le triste sort d'un prêtre collègue qui a eu le malheur de croiser seul Shelena. C'est là que la terrible réalisation frappe Mark : quel sort est-elle en train de réserver à Vixi ?

After acquiring a stunning new necklace, Layla wears it around her neck and flaunts her latest piece of fashion. Pleased with herself, Layla continues her day with a smile on her face until a strange feeling overwhelms her. Layla gasps as an intense heat drives her body crazy. A large cock erupts from her pants, turning Layla into a futa.

After reaching her climax and calming down, Layla realises that the cause of this insane situation is none other than the necklace she’s wearing. She tracks down the woman that provided the necklace, Nata, and demands for it to be taken back in an aggressive manner. Insulted by Layla’s lack of appreciation, Nata wears the necklace herself. She embraces the transformation, eager to show Layla its true value…

Josephine loves her horse more than anything in the whole world, that’s why when her horse suffered a tragic accident, she did whatever she could to keep him alive. Despite everything she could do, unfortunately the surgery was a failure and Josephine’s heart was broken.
As she tries to rest, Josephine can’t help but dream about her horse. She dreams about his spirit, talking to him and being one with him. To her shock, Josephine wakes up as her body transforms into a new state. What she experienced was no dream. Her horse’s spirit has transformed her into a new state of being, a futa with a massive horse cock.
Josephine tries to return to her normal life, attending school to continue working as a teacher, knowing at any minute against her control, she could turn into a futa again. One of Josephine’s students, Matty, can’t help but wonder why her teacher is in such an anxious state. She pressures her teacher, finding her in the girl’s bathroom and missing with her.
Josephine can no longer hold herself back. She transforms into her futa state, letting her horse cock grow. Not only is her body affected, her mind becomes animalistic too. Matty must now face the consequences of messing with her teacher...

Sarah a invité son amie Layla à venir voir sa chambre à coucher. Bien que Sarah ait la réputation d'agir de manière plus masculine que la plupart des femmes, Layla n'en revient pas à quel point cette personnalité d'elle est reflétée par sa chambre. Sans le savoir, Layla, Sarah ne l'a pas simplement invitée pour une visite de la pièce.<\/p>Ingestant une pilule expérimentale devant Layla, Sarah se transforme en une futa en rut. Elle l'épingle au sol, cédant à ses désirs charnels en baisant son amie de la manière dont elle a toujours fantasmé de le faire."

We are back with another banger series of ‘Futagram’, the story continues in our LATEST Futanari scene. Milan Cheek, an artist, enters an art studio and encounters Emiri Momota in a large trench coat and long boots, who enters the workshop. Emiri, wearing a trench coat, reveals her sexy lingerie and snoops around. Layla Scott follows behind her, wearing similar clothing smirks. Milan Cheek and Layla start transforming into futas, with their veiny cocks growing on their bodies. They moan and whimper, stroking their cocks out of pleasure. Emiri strips away her bra, flaunting her breasts and curling her finger. She sucks on Layla’s cock, jerking off. Layla and Milan Cheek ejaculate, soaking Emiri in their cum.

Our two sexy hotties, Emiri Momota and Layla Scarlett are on a date together. Both women wearing beautiful dresses and flawless makeup as they sit in the restraunt. They giggle at one another, a waiter comes to pick up their finished plates. Just as he’s about to take Layla’s, she slips him several cash notes, and the two give one another a subtle nod. Emiri watches the Waiter take the money with their plates before walking away. Rising, Layla walks around the table and stands by Emiri’s side. She places her phone on the table in front of the Emiri. Looking at the screen, Emiri sees that it is a loading screen. As the loading bar begins filling up, Layla begins to tremble. She leans her head back and lets out a shuddering breath as her body begins squelching from within. A strange feeling she has never experienced before. Emiri gasps upon seeing a bulge swelling up underneath Layla’s dress. The further the loading bar progresses on the screen, the bigger the bulge gets. Once the loading bar reaches completion, the bulge tears through her dress, revealing a massive FUTA cock.

Layla lets out a satisfied moan, stroking her dick in front of Emiri. Grabbing Emiri by her head, she shoves her down onto the floor, making Emiri suck her hard cock. Emiri gags as she starts thrusting her throat. Layla moans to the pleasure, pulling out her boobs while she gets her dick sucked. Reaching her climax, she lets out an orgasmic moan as she ejaculates inside Emiri’s mouth, filling her with a huge futa cumload. Layla takes her cock out of Emiri’s mouth, slapping her wet cock on her face. She gets behind Emiri bending her over and grinding her cock against Emiri’s ass. Layla kisses Emiri on her neck and strips away her dress. Layla toys with her boobs and pussy before shoving Emiri down against the table. The futa slides her cock into Emiri’s pussy, causing both hotties to let out a loud moan. They continue moaning with Laylaa thrusting into Emiri‘s pussy. She pulls her cock out of Emiri’s pussy. The futanari, barely able to keep herself standing up straight, tenses her body up as she tries to restrain herself from ejaculating again. Exhausted from her pounding, Emiri slumps off the table and onto the floor.