Preparati per il capitolo finale della saga del Frutto Proibito.

Il momento è giunto. Layla viene portata nella chiesa, posta sull'altare e avvicinata dal sommo sacerdote della chiesa, l'uomo che ha messo tutto in moto per dare vita al signore oscuro.

Con la suora corrotta Vixi al suo fianco, il sommo sacerdote e Vixi iniziano il rituale, sottoponendo Layla ai loro corpi mentre si spogliano dei loro abiti ed espongono la povera donna all'oscurità che ha preso possesso della chiesa.

Senza nessuno a fermarli, il rituale sarà completato e Layla concepirà il signore oscuro affinché regni sul reame mortale con tutti noi sotto i suoi piedi. Solo un miracolo può impedire che questo incubo diventi realtà.

Nata, una suora della chiesa, prega per il perdono davanti all'altare, confessando di aver sviluppato una relazione romantica con il collega sacerdote Mark, infrangendo il suo voto di astinenza per abbandonarsi al piacere sessuale con il suo amante.

Dopo la scomparsa di Mark, Nata prova un profondo senso di colpa, convinta che le sue azioni abbiano causato questo destino. Mentre giace sola nell'afflizione, Nata si gira e rimane sorpresa nello scoprire che altre due suore, Shelena e Kyoko, sono presenti nella chiesa.

Nata li supplica di mantenere il silenzio, ma le due suore l'afferrano, giurando di 'purificarle l'anima' prima di compiere atti peccaminosi di lussuria su di lei. Scopre l'orribile verità: le suore della loro chiesa sono state corrotte da una forza oscura.

Questa presenza malvagia pretende il corpo e l'anima di Nata per un rituale che farà entrare la presenza nel mondo dei mortali, inaugurando una nuova era di lussuria e peccato.

Dopo aver scoperto l'orribile verità sulla suora della chiesa, Shelena, e sui suoi atti disumani contro un altro membro della congregazione, il terrorizzato prete Mark cerca disperatamente nella chiesa la sua compagna, Vixi Rafi.

Nel suo frenetico tentativo, incontra una suora di nome Kyoko che prova a calmare Mark. Egli avverte Kyoko che è accaduta una cosa terribile e che deve lasciare immediatamente la chiesa; tuttavia, mentre Mark la accompagna fuori, i due si imbattono in Shelena e Vixi Rafi.

Mark e Kyoko assistono in prima persona al fatto che Shelena è stata corrotta da una presenza demoniaca, trasformandola in una futanari. Mark prova ad allontanare Vixi Rafi dalla donna malvagia, ma anche lei risulta essere stata corrotta.

Mentre Mark subisce una fine sfortunata, sia Shelena che Vixi Rafi si avvicinano alla terrorizzata Kyoko, mostrandole la bellezza e il fascino del vero peccato.

Futanari ti presenta una serie in cinque parti; Frutto Proibito.

La sfortuna colpisce la chiesa di un paese locale quando Shelena, una delle suore della chiesa, si imbatte in un antico libro pieno di segreti incredibili e modi per comunicare con esseri al di là della nostra comprensione. A metà della notte, Shelena porta il libro sull'altare della chiesa e ne recita i passaggi.

Così facendo, scopre che sulla mensa dell'altare è misteriosamente comparso una mela. Ne prende un morso, scatenando una frenesia nel suo corpo mentre l'oscurità corrompe la sua anima.

Sopraffatta da irresistibili sensazioni di peccato, Shelena si masturba davanti all'altare mentre il suo corpo subisce una trasformazione, mutando la devota suora in una malvagia futa.

Due membri praticanti della chiesa, Mark e Vixi Rafi, entrano nell'edificio trovando Shelena sveglia. Sebbene sia strano trovarla lì a quell'ora di notte, né Mark né Vixi sono sospettosi riguardo alle sue vere intenzioni. Mentre Mark prosegue più all'interno della chiesa, Vixi resta sola con Shelena, incapace di controllarsi dinanzi ai suoi immensi sentimenti di lussuria che le turbinano dentro.

Mark arriva troppo tardi per scoprire la verità sulla presenza di Shelena, ritrovandosi davanti alla triste sorte toccata a un altro prete che ha avuto la disgrazia di incontrarla da solo. È allora che a Mark balza agli occhi l’orribile realtà: cosa starà facendo a Vixi?

After acquiring a stunning new necklace, Layla wears it around her neck and flaunts her latest piece of fashion. Pleased with herself, Layla continues her day with a smile on her face until a strange feeling overwhelms her. Layla gasps as an intense heat drives her body crazy. A large cock erupts from her pants, turning Layla into a futa.

After reaching her climax and calming down, Layla realises that the cause of this insane situation is none other than the necklace she’s wearing. She tracks down the woman that provided the necklace, Nata, and demands for it to be taken back in an aggressive manner. Insulted by Layla’s lack of appreciation, Nata wears the necklace herself. She embraces the transformation, eager to show Layla its true value…

Josephine loves her horse more than anything in the whole world, that’s why when her horse suffered a tragic accident, she did whatever she could to keep him alive. Despite everything she could do, unfortunately the surgery was a failure and Josephine’s heart was broken.
As she tries to rest, Josephine can’t help but dream about her horse. She dreams about his spirit, talking to him and being one with him. To her shock, Josephine wakes up as her body transforms into a new state. What she experienced was no dream. Her horse’s spirit has transformed her into a new state of being, a futa with a massive horse cock.
Josephine tries to return to her normal life, attending school to continue working as a teacher, knowing at any minute against her control, she could turn into a futa again. One of Josephine’s students, Matty, can’t help but wonder why her teacher is in such an anxious state. She pressures her teacher, finding her in the girl’s bathroom and missing with her.
Josephine can no longer hold herself back. She transforms into her futa state, letting her horse cock grow. Not only is her body affected, her mind becomes animalistic too. Matty must now face the consequences of messing with her teacher...

Sarah ha invitato la sua amica Layla a venire a vedere la sua camera da letto. Mentre Sarah ha una reputazione per comportarsi in modo più mascolino rispetto alla maggior parte delle donne, Layla non può credere quanto questa personalità di lei sia riflessa nella sua camera da letto. Senza che Layla lo sapesse, Sarah non ha semplicemente invitato lei per un semplice tour della stanza.

We are back with another banger series of ‘Futagram’, the story continues in our LATEST Futanari scene. Milan Cheek, an artist, enters an art studio and encounters Emiri Momota in a large trench coat and long boots, who enters the workshop. Emiri, wearing a trench coat, reveals her sexy lingerie and snoops around. Layla Scott follows behind her, wearing similar clothing smirks. Milan Cheek and Layla start transforming into futas, with their veiny cocks growing on their bodies. They moan and whimper, stroking their cocks out of pleasure. Emiri strips away her bra, flaunting her breasts and curling her finger. She sucks on Layla’s cock, jerking off. Layla and Milan Cheek ejaculate, soaking Emiri in their cum.

Our two sexy hotties, Emiri Momota and Layla Scarlett are on a date together. Both women wearing beautiful dresses and flawless makeup as they sit in the restraunt. They giggle at one another, a waiter comes to pick up their finished plates. Just as he’s about to take Layla’s, she slips him several cash notes, and the two give one another a subtle nod. Emiri watches the Waiter take the money with their plates before walking away. Rising, Layla walks around the table and stands by Emiri’s side. She places her phone on the table in front of the Emiri. Looking at the screen, Emiri sees that it is a loading screen. As the loading bar begins filling up, Layla begins to tremble. She leans her head back and lets out a shuddering breath as her body begins squelching from within. A strange feeling she has never experienced before. Emiri gasps upon seeing a bulge swelling up underneath Layla’s dress. The further the loading bar progresses on the screen, the bigger the bulge gets. Once the loading bar reaches completion, the bulge tears through her dress, revealing a massive FUTA cock.

Layla lets out a satisfied moan, stroking her dick in front of Emiri. Grabbing Emiri by her head, she shoves her down onto the floor, making Emiri suck her hard cock. Emiri gags as she starts thrusting her throat. Layla moans to the pleasure, pulling out her boobs while she gets her dick sucked. Reaching her climax, she lets out an orgasmic moan as she ejaculates inside Emiri’s mouth, filling her with a huge futa cumload. Layla takes her cock out of Emiri’s mouth, slapping her wet cock on her face. She gets behind Emiri bending her over and grinding her cock against Emiri’s ass. Layla kisses Emiri on her neck and strips away her dress. Layla toys with her boobs and pussy before shoving Emiri down against the table. The futa slides her cock into Emiri’s pussy, causing both hotties to let out a loud moan. They continue moaning with Laylaa thrusting into Emiri‘s pussy. She pulls her cock out of Emiri’s pussy. The futanari, barely able to keep herself standing up straight, tenses her body up as she tries to restrain herself from ejaculating again. Exhausted from her pounding, Emiri slumps off the table and onto the floor.