Prepare-se para o capítulo final da saga do Fruto Proibido.

Chegou a hora. Layla é levada à igreja, colocada sobre o altar e abordada pelo sumo sacerdote da igreja, o homem que pôs tudo em movimento para dar vida ao senhor das trevas.

Com a freira corrompida Vixi ao seu lado, o sumo sacerdote e Vixi iniciam o ritual, submetendo Layla aos seus corpos enquanto desfazem suas vestes e expõem a pobre mulher às trevas que tomaram conta da igreja.

Sem ninguém para detê-los, o ritual será concluído e Layla conceberá o senhor das trevas para que ele governe o reino mortal com todos nós sob seus pés. Somente um milagre pode impedir que este pesadelo se torne realidade.

Nata, uma freira da igreja, reza por perdão diante do altar, confessando que desenvolveu um relacionamento romântico com o colega padre Mark, quebrando seu voto de abstinência para se entregar ao prazer sexual com seu amado.

Após o desaparecimento de Mark, Nata sente culpa, acreditando que suas ações levaram a esse destino. Enquanto ela se afunda sozinha na tristeza, Nata se vira e se surpreende ao ver duas outras freiras, Shelena e Kyoko, presentes na igreja.

Nata suplica silêncio delas, apenas para as duas freiras a agarrarem, jurando 'purificar sua alma' antes de cometere atos pecaminosos de luxúria contra Nata. Ela descobre a terrível verdade: as freiras de sua igreja foram corrompidas por uma força sombria.

Essa presença maligna exige o corpo e a alma de Nata para um ritual que trará essa entidade ao mundo mortal, inaugurando uma nova era de desejo e pecado.

Após descobrir a terrível verdade sobre a freira da igreja, Shelena, e seus atos desumanos contra um membro companheiro da igreja, o padre Mark, aterrorizado, procura desesperadamente pela igreja por sua companheira, Vixi Rafi.

Durante sua busca frenética, ele encontra uma freira chamada Kyoko que tenta acalmar Mark. Ele avisa a Kyoko que algo terrível aconteceu e que ela deve deixar imediatamente a igreja; no entanto, enquanto Mark a conduz para fora, os dois tropeçam em Shelena e Vixi Rafi.

Mark e Kyoko testemunham diretamente que Shelena foi corrompida por uma presença demoníaca, transformando-a em uma futanari. Mark tenta atrair Vixi Rafi para longe da mulher diabólica, mas ela também já foi corrompida.

Com Mark encontrando um fim infeliz, tanto Shelena quanto Vixi Rafi se aproximam da horrorizada Kyoko, mostrando-lhe a beleza e o encanto do pecado verdadeiro.

Futanari apresenta a você uma série em cinco partes; Fruto Proibido.

A desgraça atinge a igreja de uma cidade local quando Shelena, uma das freiras da igreja, encontra um livro antigo repleto de segredos inimagináveis e métodos de comunicação com seres para além do nosso entendimento. No meio da noite, Shelena leva o livro até ao altar da igreja e recita seus trechos.

Ao fazê-lo, descobre que uma maçã misteriosamente apareceu sobre o altar. Ela dá uma mordida na maçã, enviando seu corpo a uma frenesi enquanto as trevas corrompem sua alma.

Avassalada por sentimentos irresistíveis de pecado, Shelena se masturba diante do altar enquanto seu corpo sofre transformações, convertendo a outrora fiel freira numa perversa futa.

Duas pessoas ligadas à igreja, Mark e Vixi Rafi, entram no edifício e encontram Shelena acordada. Embora seja estranho vê-la ali naquela hora da noite, nem Mark nem Vixi suspeitam de suas verdadeiras intenções. Enquanto Mark avança mais pelo interior da igreja, Vixi fica sozinha com Shelena, incapaz de conter os imensuráveis sentimentos de luxúria que fervilham dentro de seu corpo.

Mark chega tarde demais para descobrir a verdade sobre a presença de Shelena, encontrando o triste destino de um colega sacerdote que teve a infelicidade de encontrar-se sozinho com ela. É então que a terrível realidade atinge Mark: o que será que ela está fazendo com Vixi?

After acquiring a stunning new necklace, Layla wears it around her neck and flaunts her latest piece of fashion. Pleased with herself, Layla continues her day with a smile on her face until a strange feeling overwhelms her. Layla gasps as an intense heat drives her body crazy. A large cock erupts from her pants, turning Layla into a futa.

After reaching her climax and calming down, Layla realises that the cause of this insane situation is none other than the necklace she’s wearing. She tracks down the woman that provided the necklace, Nata, and demands for it to be taken back in an aggressive manner. Insulted by Layla’s lack of appreciation, Nata wears the necklace herself. She embraces the transformation, eager to show Layla its true value…

Josephine loves her horse more than anything in the whole world, that’s why when her horse suffered a tragic accident, she did whatever she could to keep him alive. Despite everything she could do, unfortunately the surgery was a failure and Josephine’s heart was broken.
As she tries to rest, Josephine can’t help but dream about her horse. She dreams about his spirit, talking to him and being one with him. To her shock, Josephine wakes up as her body transforms into a new state. What she experienced was no dream. Her horse’s spirit has transformed her into a new state of being, a futa with a massive horse cock.
Josephine tries to return to her normal life, attending school to continue working as a teacher, knowing at any minute against her control, she could turn into a futa again. One of Josephine’s students, Matty, can’t help but wonder why her teacher is in such an anxious state. She pressures her teacher, finding her in the girl’s bathroom and missing with her.
Josephine can no longer hold herself back. She transforms into her futa state, letting her horse cock grow. Not only is her body affected, her mind becomes animalistic too. Matty must now face the consequences of messing with her teacher...

Sarah convidou sua amiga Layla para vir ver o quarto dela. Enquanto Sarah tem uma reputação de agir de maneira mais masculina do que a maioria das mulheres, Layla não consegue acreditar apenas quanto essa personalidade dela é refletida em seu quarto. Sem que Layla soubesse, Sarah não apenas convidou ela para uma simples visita ao quarto.<\/p>Ingerindo uma píl experimental na frente de Layla, Sarah se transforma em uma futa viciosa. Ela prende Layla, cedendo às suas vontades carnais ao fazer sexo com sua amiga da maneira que sempre sonhou fazer."

We are back with another banger series of ‘Futagram’, the story continues in our LATEST Futanari scene. Milan Cheek, an artist, enters an art studio and encounters Emiri Momota in a large trench coat and long boots, who enters the workshop. Emiri, wearing a trench coat, reveals her sexy lingerie and snoops around. Layla Scott follows behind her, wearing similar clothing smirks. Milan Cheek and Layla start transforming into futas, with their veiny cocks growing on their bodies. They moan and whimper, stroking their cocks out of pleasure. Emiri strips away her bra, flaunting her breasts and curling her finger. She sucks on Layla’s cock, jerking off. Layla and Milan Cheek ejaculate, soaking Emiri in their cum.

Our two sexy hotties, Emiri Momota and Layla Scarlett are on a date together. Both women wearing beautiful dresses and flawless makeup as they sit in the restraunt. They giggle at one another, a waiter comes to pick up their finished plates. Just as he’s about to take Layla’s, she slips him several cash notes, and the two give one another a subtle nod. Emiri watches the Waiter take the money with their plates before walking away. Rising, Layla walks around the table and stands by Emiri’s side. She places her phone on the table in front of the Emiri. Looking at the screen, Emiri sees that it is a loading screen. As the loading bar begins filling up, Layla begins to tremble. She leans her head back and lets out a shuddering breath as her body begins squelching from within. A strange feeling she has never experienced before. Emiri gasps upon seeing a bulge swelling up underneath Layla’s dress. The further the loading bar progresses on the screen, the bigger the bulge gets. Once the loading bar reaches completion, the bulge tears through her dress, revealing a massive FUTA cock.

Layla lets out a satisfied moan, stroking her dick in front of Emiri. Grabbing Emiri by her head, she shoves her down onto the floor, making Emiri suck her hard cock. Emiri gags as she starts thrusting her throat. Layla moans to the pleasure, pulling out her boobs while she gets her dick sucked. Reaching her climax, she lets out an orgasmic moan as she ejaculates inside Emiri’s mouth, filling her with a huge futa cumload. Layla takes her cock out of Emiri’s mouth, slapping her wet cock on her face. She gets behind Emiri bending her over and grinding her cock against Emiri’s ass. Layla kisses Emiri on her neck and strips away her dress. Layla toys with her boobs and pussy before shoving Emiri down against the table. The futa slides her cock into Emiri’s pussy, causing both hotties to let out a loud moan. They continue moaning with Laylaa thrusting into Emiri‘s pussy. She pulls her cock out of Emiri’s pussy. The futanari, barely able to keep herself standing up straight, tenses her body up as she tries to restrain herself from ejaculating again. Exhausted from her pounding, Emiri slumps off the table and onto the floor.