Octavia Red and Addison feature as two goth chicks experiencing the best metal concert of their lives.

After an unforgettable night, they wind down at a nearby hotel to get some well-needed rest, however something is bothering Octavia. A bellhop with a strange look on his eyes constantly stares at Octavia, lingering in the lobby and halls of the hotel.

To make things worse, Addison never seems to catch a glimpse of the bellhop, finding the situation far less serious than Octavia is taking it for. Despite never seeing this apparent stalker, Addison can clearly see her friend is struggling and tries to calm her down.

Octavia thanks Addison for calming her down, only to scream in terror as she sees the bellhop in the room drawing closer to her. Addison looks around the room frantically, only there’s nobody there. She panics as Octavia convulses in a disturbing manner right in front of her before falling still.

Octavia rises, or should I say the spirit lingering inside of her body does...

La dottoressa Saint, una scienziata perversa che sperimentava su donne catturate, è stata trovata e arrestata. La sua ultima vittima, di nome Julia (Octavia Red), è stata ricoverata in un ospedale vicino, dove sta recuperando pienamente. La giustizia è stata fatta… giusto?

Un'investigatrice (Lily Lou) e la sua assistente forense (Leana Lovings) esaminano il laboratorio della scienziata per scoprire quali fossero le sue intenzioni riguardo Julia. Entrando nel suo pc, scoprono la sconvolgente verità. Julia è stata trasformata in una pericolosa futa.

Sia l'investigatrice che l'assistente si dirigono all'ospedale per trovare Julia e iniettarle l'antidoto contro la sua mutazione. Devono agire con cautela; non solo Julia si è trasformata in un mostro impazzito, ma se anche una sola goccia del suo sperma entra nei loro corpi, sconvolgerà i loro cervelli trasformando le due donne in schiave sessuali personali di Julia. Riusciranno a salvare Julia da questa follia e porre finalmente fine alla folle creazione della dottoressa Saint?

Dopo gli eventi estremi avvenuti nel laboratorio sotterraneo, Julia (Octavia Red) viene trovata e salvata dalle autorità, portata in un ospedale locale per aiutarla a riprendersi. Si sveglia in uno stato di panico, rivivendo l'esperimento traumatico, per poi rendersi conto di essere al sicuro e di essere consolata dalla sua migliore amica Beth (Kimmy Kim).

Rassicurata da Beth che tutto va bene, Julia viene lasciata sola per un breve momento, in modo da potersi calmare ed accettare ciò che è accaduto. Fino a quando non sente l'inquietante voce del Dottor Saint (Ava Amira). La voce del dottore nella sua testa dice a Julia che l'esperimento l'ha cambiata per sempre e che in qualsiasi momento potrebbe trasformarsi nuovamente nel mostro che il Dottor Saint aveva creato.

Beth ritorna e trova Julia tesa e che geme, ignara che la sua amica sta lottando contro una trasformazione primordiale. Julia cede, mutando ancora una volta nella selvaggia futa che era stata in precedenza, sottoponendo la sua migliore amica al piacere sessuale spietato che tanto disperatamente desidera. Il sogno radicale del Dottor Saint sta per diventare realtà.

Julia (Octavia Red) si sveglia in un laboratorio sotterraneo, legata a un tavolo operatorio con il corpo esposto. Senza sapere come ci sia finita, Julia implora aiuto, ma viene zittita dalla Dottoressa Saint (Ava Amirah), una scienziata disgraziata che rapisce donne innocenti per i suoi esperimenti.

La Dottoressa Saint, incolpando gli uomini per il suo declino professionale, esprime il desiderio di creare un mondo senza uomini, dotando le donne di organi riproduttivi maschili per realizzare il suo sogno. Inietta un siero modificato nel corpo di Julia, trasformandola con successo in una futanari.