Los chicos del campamento de conversión escuchan una fuerte alarma que suena, lo que significa que hay un sermón de emergencia, así que corren al salón de conferencias. El pastor está al frente con Phillip (Ty Mitchell); él está sentado en una silla frente a la multitud de chicos vacilantes. Para no perderse en la terapia de conversión, Philip había escrito una descripción de su primer sexo hombre con hombre en su teléfono, y el pastor le está haciendo leerla en voz alta frente a los demás y a su padre. Mientras describe el beso, el sabor de su piel, la pulsación de la polla en su boca, la sensación la primera vez que su cuerpo fue penetrado… Su padre finalmente le ruega que se detenga y golpea al chico, derribándolo al suelo. Esto fue la gota que colmó el vaso; Charlie (Colton Reece) y Philip idean un plan para escapar y finalmente estar juntos. Una vez que abandonan el campamento, encuentran una camioneta abandonada y Phillip no pierde tiempo en meterse la gruesa polla de Charlie hasta la garganta. Después de alimentar a Phillip con su polla, Charlie se arrodilla y le devuelve el favor con una mamada empapada antes de doblarlo, recostándolo en el suelo y empujando su polla profundamente dentro del semental. Cambiando las cosas, Phillip se agarra al costado de la camioneta para que Charlie pueda continuar perforando su próstata. Cuando Charlie ya no puede contenerse, Phillip se arrodilla y recibe una carga en toda la cara. Charlie se baja para recibir la carga de Phillip en su cara y lengua justo después. Después de que terminan, nunca adivinarás a quién encuentran a solas en el asiento trasero de una camioneta.

Joseph (Angel Rivera) ha sido enviado a un campamento de terapia de conversión por su padre. Su madre sabía que era gay, pero tener un hijo gay no estaba en sus planes - y no iba a cambiar sus planes, así que lo dejó a él y a su padre. En la primera noche en el campamento de terapia de conversión, Joseph yace en la cama sin poder descansar. Su rostro inexpresivo oculta su emoción. El monitor nocturno va de habitación en habitación con una linterna revisando a los chicos. Joseph gira su cuerpo hacia la puerta y el haz de la linterna le da justo en los ojos, haciendo que Joseph recuerde la noche en que su padre lo sorprendió teniendo sexo con su novio, Alexander Savage. Afuera y fuera de la vista en medio de la noche, Joseph se inclina para dejar que Alexander le coma su agujero liso. Agarrándose de un poste fijo, Joseph se rinde a cada lamida y sonda que la lengua de Alexander puede dar. Cuando Joseph está listo para más, se sube al poste mientras Alexander desliza su gruesa verga profundamente dentro de él. Desde el estilo perrito, hasta chupar verga boca abajo, los astutos sementales lo hacen todo hasta que Joseph cae de rodillas y recibe una gruesa carga en la cara. Justo antes de ser atrapado, Joseph devuelve el favor, cubriendo la cara de Ty con su cálida carga.