Les garçons du camp de conversion entendent une alarme retentir, ce qui signifie qu'il y a un sermon d'urgence, alors ils se précipitent dans la salle de conférence. Le pasteur est devant avec Phillip (Ty Mitchell) ; il est assis sur une chaise face à la foule de garçons hésitants. Afin de ne pas se perdre dans la thérapie de conversion, Philip avait écrit une description de sa première relation sexuelle entre hommes dans son téléphone, et le pasteur le force à la lire à voix haute devant les autres et son père. Alors qu'il décrit le baiser, le goût de sa peau, les pulsations de la bite dans sa bouche, la sensation la première fois que son corps a été pénétré… Son père le supplie enfin d'arrêter et il frappe le garçon - le projetant au sol. C'était la goutte de trop ; Charlie (Colton Reece) et Philip élaborent un plan pour s'échapper et enfin être ensemble. Une fois qu'ils quittent le camp, ils trouvent un camion abandonné et Phillip ne perd pas de temps à enfoncer la grosse bite de Charlie dans sa gorge. Après avoir nourri Phillip de sa bite, Charlie s'agenouille et lui rend la pareille avec une pipe trempée avant de se pencher, de le coucher sur le sol et d'enfoncer sa bite profondément dans l'étalon. Changeant de position, Phillip s'accroche au côté du camion pour que Charlie puisse continuer à percer sa prostate. Quand Charlie ne peut plus se retenir, Phillip s'agenouille et reçoit une charge de sperme sur tout le visage. Charlie s'agenouille pour recevoir la charge de Phillip sur son visage et sa langue juste après. Une fois qu'ils ont fini, vous ne devinerez jamais qui ils surprennent seul sur la banquette arrière d'un camion.

Joseph (Angel Rivera) a été envoyé dans un camp de thérapie de conversion par son père. Sa mère savait qu'il était gay, mais avoir un fils gay ne faisait pas partie de ses plans - et elle ne changeait pas ses plans, alors elle l'a laissé, lui et son père. La première nuit au camp de thérapie de conversion, Joseph est allongé dans son lit, incapable de se reposer. Son visage impassible cache son émotion. Le surveillant de nuit passe de chambre en chambre avec une lampe de poche pour vérifier les garçons. Joseph tourne son corps vers la porte et le faisceau de la lampe de poche le frappe en plein dans les yeux, faisant revenir Joseph à la nuit où son père l'a surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec son petit ami, Alexander Savage. Dehors, hors de vue, au milieu de la nuit, Joseph se penche pour laisser Alexander manger son trou lisse. S'accrochant à un poteau ancré au sol, Joseph cède à chaque coup de langue et à chaque sonde que la langue d'Alexander peut délivrer. Quand Joseph est prêt pour plus, il grimpe sur le poteau pendant qu'Alexander glisse sa grosse bite épaisse profondément en lui. Du style doggy, à la fellation à l'envers, les étalons discrets font tout jusqu'à ce que Joseph tombe à genoux et reçoive une grosse charge de sperme sur le visage. Juste avant de se faire prendre, Joseph rend la pareille, couvrant le visage de Ty de sa charge chaude.