I ragazzi al campo di conversione sentono un forte allarme che suona, il che significa che c'è un sermone d'emergenza, quindi si precipitano nell'aula magna. Il pastore è davanti con Phillip (Ty Mitchell); lui è seduto su una sedia di fronte alla folla di ragazzi esitanti. Per non perdersi nella terapia di conversione, Philip aveva scritto una descrizione del suo primo rapporto sessuale uomo-uomo sul telefono, e il pastore lo sta costringendo a leggerla ad alta voce davanti agli altri e a suo padre. Mentre descrive il bacio, il sapore della sua pelle, la pulsazione del cazzo in bocca, la sensazione la prima volta che il suo corpo è stato penetrato… Suo padre finalmente lo supplica di fermarsi e colpisce il ragazzo - facendolo cadere a terra. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso; Charlie (Colton Reece) e Philip escogitano un piano per fuggire e finalmente stare insieme. Una volta lasciato il campo, trovano un camion abbandonato e Phillip non perde tempo a infilarsi il grosso cazzo di Charlie in gola. Dopo aver fatto ingoiare il suo cazzo a Phillip, Charlie si mette in ginocchio e ricambia il favore con un pompino bagnato fradicio prima di piegarlo, sdraiarlo di nuovo a terra e spingere il suo cazzo in profondità dentro lo stallone. Cambiando posizione, Phillip si aggrappa al lato del camion così Charlie può continuare a perforargli la prostata. Quando Charlie non riesce più a trattenersi, Phillip si mette in ginocchio e riceve una scarica su tutta la faccia. Charlie si abbassa per ricevere la scarica di Phillip su faccia e lingua subito dopo. Dopo che hanno finito, non indovinerai mai chi sorprendono da solo sul sedile posteriore di un camion.

Joseph (Angel Rivera) è stato mandato al campo di terapia di conversione da suo padre. Sua madre sapeva che era gay, ma avere un figlio gay non era nei suoi piani - e non aveva intenzione di cambiare i suoi piani, quindi ha lasciato lui e suo padre. La prima notte al campo di terapia di conversione, Joseph è sdraiato a letto senza riuscire a riposare. Il suo viso impassibile nasconde le sue emozioni. Il sorvegliante notturno sta andando di stanza in stanza con una torcia elettrica controllando i ragazzi. Joseph gira il corpo verso la porta e il fascio di luce della torcia lo colpisce dritto negli occhi, facendo tornare a Joseph la memoria della notte in cui suo padre lo sorprese a fare sesso con il suo ragazzo, Alexander Savage. Fuori, fuori dalla vista, nel cuore della notte, Joseph si piega in avanti per lasciare che Alexander gli mangi il suo buco liscio. Aggrappandosi a un palo piantato a terra, Joseph cede a ogni leccata e sonda che la lingua di Alexander può offrire. Quando Joseph è pronto per di più, sale sul palo mentre Alexander gli infila il suo grosso cazzo in profondità. Dalla pecorina, al pompino a testa in giù, i furbi stalloni fanno di tutto finché Joseph cade in ginocchio e viene colpito da una grossa sborrata in faccia. Proprio prima di essere scoperto, Joseph ricambia il favore, ricoprendo il viso di Ty con la sua calda sborrata.