Joseph (Angel Rivera) ha sido enviado a un campamento de terapia de conversión por su padre. Su madre sabía que era gay, pero tener un hijo gay no estaba en sus planes - y no iba a cambiar sus planes, así que lo dejó a él y a su padre. En la primera noche en el campamento de terapia de conversión, Joseph yace en la cama sin poder descansar. Su rostro inexpresivo oculta su emoción. El monitor nocturno va de habitación en habitación con una linterna revisando a los chicos. Joseph gira su cuerpo hacia la puerta y el haz de la linterna le da justo en los ojos, haciendo que Joseph recuerde la noche en que su padre lo sorprendió teniendo sexo con su novio, Alexander Savage. Afuera y fuera de la vista en medio de la noche, Joseph se inclina para dejar que Alexander le coma su agujero liso. Agarrándose de un poste fijo, Joseph se rinde a cada lamida y sonda que la lengua de Alexander puede dar. Cuando Joseph está listo para más, se sube al poste mientras Alexander desliza su gruesa verga profundamente dentro de él. Desde el estilo perrito, hasta chupar verga boca abajo, los astutos sementales lo hacen todo hasta que Joseph cae de rodillas y recibe una gruesa carga en la cara. Justo antes de ser atrapado, Joseph devuelve el favor, cubriendo la cara de Ty con su cálida carga.