Habiendo sido reclutados recientemente en un grupo de élite de agentes secretos que también son estrellas porno gay de renombre mundial, Andre Donovan y Michael Boston tienen que lidiar con traicioneros terrenos montañosos, lobos salvajes, y lo peor de todo: un topo escondido entre sus compañeros reclutas. Necesitando una distracción, los dos hacen uso de una cabaña abandonada desnudándose y volteando a Michael para que Andre le coma el famoso culo. Michael pasa a montar la cara de Andre y a hacer un 69 con la estrella porno antes de arrodillarse para que la larga verga de Andre le folle el agujero a pelo. Andre continúa martillando a Michael en múltiples posiciones por toda la cabaña hasta que el sumiso gemidor termina cubriéndose de semen. Andre entonces completa la "lucha de espadas" a pelo dándole a Michael la mamada facial más cremosa de su vida, solo para luego quedar atrapado en la lucha de espadas más inesperada y mortal que jamás experimentará.

Para celebrar su nuevo trabajo, el amigo de Andre Donovan organiza que un hombre británico lo ayude a festejar. Tras un encuentro accidental y apasionado con Drew Dixon, ambos toman un incómodo ascensor hacia el penthouse. Después de calmarse, Andre lanza un montón de dinero sobre la cama y desgarra la ropa de Drew. Ahora que Drew está desnudo, le quita toda la ropa a Andre y se sienta en una silla para hacerle una felación profunda. Cuando Andre quiere probarlo, se arrodilla para darle a Drew un baño profundo con la lengua, girándolo en la silla entre lamidas. Andre levanta a Drew y pone las piernas de este sobre sus hombros para penetrar profundamente su culo. Tras una intensa follada, Andre se acuesta en la cama para dejar que Drew rebote sobre su polla al descubierto. Drew monta y recibe la polla de Andre por toda la cama antes de terminar boca arriba y recibir su corrida, que cae sobre sus abdominales. Ver a Drew cubierto con su propia corrida lleva a Andre al límite mientras embadurna el agujero del chico de pago con su semen.

Andre Donovan nunca ha estado abajo con nadie, pero su novio Reign acaba de ganarle en una serie de juegos picantes y ahora tiene que abrir su agujero por primera vez. Aún en la terraza, Andre se inclina mientras toda la cara de Reign desaparece entre sus mejillas. Reign le hace un rimming y lo masturba con los dedos al principiante antes de permitir que Andre trague su polla dura. Ambos pasan adentro cuando Reign da una fuerte nalgada a la nalga de su novio e introduce su carne dentro del orificio virgen sin protección alguna. Incapaz de controlar su reacción al ser llenado por la perfecta verga de Reign sin condón, Andre gime y se aferra a su hombre mientras el fornido activo se mueve entrando y saliendo del recién estirado culo de Andre. Reign sale justo a tiempo de su apretado trasero para cubrirlo con un mar de cuerdas blancas, y segundos después Andre contribuye al desastre masturbándose hasta expulsar también su propia carga espesa de semen.