Venant tout juste de s'enrôler dans un groupe d'élite d'agents secrets qui sont aussi des stars de porno gay de renommée mondiale, Andre Donovan et Michael Boston doivent faire face à des terrains montagneux traîtres, des loups errants, et pire encore – une taupe cachée parmi leurs collègues recrues. Ayant besoin d'une distraction, les deux utilisent une cabane abandonnée en se déshabillant et en retournant Michael pour qu'Andre lui lèche le célèbre cul. Michael passe à chevaucher le visage d'Andre et à faire un 69 avec la star du porno avant de s'agenouiller pour que la longue bite d'Andre baise son trou à cru. Andre continue de pilonner Michael dans plusieurs positions à travers la cabine jusqu'à ce que le bottom gémissant finisse par se couvrir de sperme. Andre complète ensuite le 'combat d'épées' à cru en donnant à Michael la faciale la plus crémeuse de sa vie – seulement pour ensuite se retrouver piégé dans le combat d'épées le plus inattendu et le plus mortel qu'il ait jamais vécu.

Pour célébrer son nouveau travail, l'ami d'Andre Donovan organise une rencontre avec un Britannique afin de fêter cela. Après une altercation accidentelle et passionnée avec Drew Dixon, le couple prend maladroitement l'ascenseur jusqu'au penthouse. Une fois leurs nerfs apaisés, Andre jette un paquet de billets sur le lit et déshabille violemment Drew. Dès que Drew est nu, il retire tous les vêtements d'Andre puis s'assoit sur une chaise pour lui faire une gorge profonde. Quand vient son tour, Andre s'agenouille pour prodiguer à Drew un long baiser intime, tout en le faisant pivoter sur la chaise entre chaque caresse. Andre soulève ensuite Drew, place ses jambes par-dessus ses épaules et pénètre profondément son anus. Après cette intense pénétration, Andre s'allonge sur le lit pour permettre à Drew de rebondir sur sa verge nue. Drew chevauche et accueille la queue d'Andre dans toute la chambre avant de finir allongé sur le dos, se faisant éjaculer dessus, le sperme atterrissant sur ses abdominaux. Voir Drew recouvert de son propre sperme fait basculer Andre qui inonde abondamment l'orifice du gigolo.

Andre Donovan n'a jamais été passif avec qui que ce soit, mais son petit ami Reign vient de le battre dans une série de jeux coquins et il doit maintenant s'ouvrir pour la toute première fois. Toujours sur leur balcon, Andre se penche en avant tandis que le visage entier de Reign disparaît entre ses fesses. Reign lui fait des cunnilingus anaux et doigte ce novice du rôle passif avant de permettre à Andre d'avaler sa queue bien raide. Ils passent à l'intérieur où Reign donne une claque vigoureuse sur les fesses de son copain puis glisse sa bite directement, sans protection, dans son orifice vierge. Incapable de contrôler sa réaction face au plaisir intense procuré par la pénétration nue de la verge parfaite de Reign, Andre gémit et agrippe son homme alors que ce partenaire bien doté pompe en rythme dans son trou fraîchement étiré. Reign se retire juste à temps de cette chatte serrée pour arroser tout son corps d'une marée de sperme, pendant qu'Andre ajoute à ce désordre quelques secondes plus tard en éjaculant abondamment à son tour.