Tendo acabado de se alistar em um grupo de elite de agentes secretos que também são astros de pornô gay mundialmente famosos, Andre Donovan e Michael Boston têm que lidar com terrenos montanhosos traiçoeiros, lobos selvagens e, o pior de tudo – um infiltrado escondido entre seus colegas recrutas. Precisando de uma distração, os dois usam uma cabana abandonada, tirando a roupa e virando Michael para Andre lamber seu famoso cu. Michael passa a montar no rosto de Andre e fazer 69 com a estrela pornô antes de cair de joelhos para o longo pênis de Andre comer seu buraco sem camisinha. Andre continua a comer Michael em várias posições pela cabana até que o passivo gemendo termina se cobrindo de porra. Andre então completa a "luta de espadas" sem camisinha dando a Michael a mais cremosa gozada na cara de sua vida – apenas para então ficar preso na luta de espadas mais inesperada e mortal que ele já experimentará.

Para comemorar seu novo emprego, o amigo de Andre Donovan organiza um homem britânico para ajudá-lo a celebrar. Após um encontro acidental e intenso com Drew Dixon, os dois sobem juntos num elevador até a cobertura, em silêncio constrangedo. Depois que se acalmam, Andre atira uma pilha de dinheiro na cama e arranca as roupas de Drew. Agora nu, Drew tira toda a roupa de Andre e senta-se numa cadeira para chupar profundamente o pau dele. Quando Andre quer provar, ele se ajoelha para dar a Drew um boquete profundo, girando-o na cadeira entre lambidas. Andre levanta Drew e coloca as pernas dele sobre seus ombros para foder bem fundo sua bunda. Após uma penetração intensa, Andre deita na cama para deixar Drew rebolar no seu pênis descoberto. Drew cavalga e recebe o pau de Andre por toda a cama antes de terminar de costas, recebendo a punheta nele, que ejacula em seu abdômen. Ver Drew coberto pelo próprio esperma leva Andre ao limite enquanto ele cobre o cu do garoto de programa com seu gozo.

Andre Donovan nunca foi o parceiro passivo de ninguém, mas seu namorado Reign acaba de vencê-lo em uma série de jogos picantes e agora ele precisa abrir seu ânus pela primeira vez. Ainda na varanda, Andre se inclina enquanto o rosto inteiro de Reign desaparece entre suas nádegas. Reign faz boquete anal e usa os dedos no novato antes de permitir que Andre engula seu pau duro. Os dois entram em casa quando Reign dá um tapa forte na bunda do namorado e enfia sua carne dentro do orifício virgem dele a seco. Incapaz de controlar sua reação ao ser preenchido pelo pênis perfeito de Reign sem camisinha, Andre geme e agarra-se ao homem enquanto o parceiro bem-dotado bombeia para dentro e fora do buraco recém-estimulado de Andre. Reign sai da bunda apertada dele exatamente a tempo de cobri-lo com um mar de jatos de esperma, sendo logo seguido por Andre, que completa a bagunça segundos depois ao ejacular seu próprio volume grosso de sêmen.