Trans boy Cobalt FTM has just flown in to see step-daddy Dexter XXL, and after the flight, his back and shoulders are aching. Lucky for him, Dexter is a certified masseur, so Cobalt lies down on the massage table and lets him work. Dexter starts lathering the boy in oil, his strong hands working across Cobalt's shoulders, down his back, and along his legs, kneading every knot out of his tired body.

But when those oiled hands start working on Cobalt's butt, the massage changes. Cobalt's dickclit is rubbing against the massage table and his hairy FTM pussy is getting wetter by the second. Dexter asks him to flip onto his back, and the massage shifts focus entirely: slow, deliberate circles on the outside of that wet hairy pussy, then deeper, with a very relaxing pussy fingering massage that has Cobalt moaning and gasping on the table.

Dexter slides his fingers in and out of that dripping hole, working it open, feeling how wet the trans boy gets under his hands. He finishes the deep tissue treatment with his warm mouth, burying his face between Cobalt's legs and eating that wet hairy FTM pussy until Cobalt is moaning and grinding against his tongue.

Feeling how wet Cobalt is, Dexter is rock hard, so he flips him into doggystyle and starts massaging that pussy with his fat cock, sliding in bare, inch by inch, balls deep.

This step-daddy doesn't hold back: Cobalt tries not to moan too loud as that XL cock stretches his raw pussy open again and again, but it feels too good and the neighbors might have heard anyway. Then Dexter flips him onto his back for a hot POV view of his big bare cock pounding that hairy FTM pussy in missionary, thrusting deeper and deeper until he finally buries himself balls deep and fills Cobalt full of cum, leaving the boy dripping with a deep breeding creampie.

If you love amateur gay porn with a hairy trans boy getting oiled up, fingered, eaten out and bred raw by a older step-daddy with a big cock, this one is for you.

Cobalt FTM organizó un encuentro y dejó la puerta de su apartamento sin cerrar, esperando al papá mayor que invitó. No se necesita charla trivial, ambos saben exactamente por qué papá está aquí.

Dexter entra, se baja los pantalones inmediatamente, y su gruesa polla ya está dura como una roca al ver el coño FTM mojado de Cobalt listo para él. Cobalt abre las piernas, ya goteando, y el papá no duda. Desliza su gruesa polla desnuda profundamente dentro de ese apretado boypussy sin condón, llenándolo hasta las bolas en la primera embestida.

El papá mayor folla al chico trans a pelo, agarrando sus caderas y usando su agujero exactamente como quiere, metiendo y sacando su gruesa polla de ese necesitado boypussy mientras Cobalt gime y aguanta cada centímetro como un buen chico. Las pesadas bolas de Dexter golpean contra el duro dickclit del chico, hasta que se entierra hasta las bolas una última vez y bombea su carga completa de semen caliente profundamente dentro.

Cobalt se queda justo ahí, recién preñado y goteando, su coño hinchado destrozado y goteando el semen del papá mayor.

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Cobalt FTM organizó un encuentro y dejó la puerta de su apartamento sin cerrar, esperando al papá mayor que invitó. No hace falta charla trivial, ambos saben exactamente por qué está aquí el papá.

Dexter entra, se baja los pantalones inmediatamente, y su gruesa polla ya está dura como una roca al ver el coño FTM mojado de Cobalt listo para él. Cobalt abre las piernas, ya goteando, y el papá no duda. Desliza su gruesa polla desnuda profundamente dentro de ese apretado boypussy sin condón, llenándolo hasta las bolas en la primera embestida.

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Cobalt se queda justo ahí, recién preñado y goteando, su coño hinchado destrozado y goteando el semen del papá mayor.

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El Daddy de Cobalt necesitaba vaciar sus bolas antes del trabajo, y este hambriento boypussy FTM estaba listo para recibirlo todo. Mira cómo el daddy Dexter XXL inmoviliza a Cobalt FTM en posición de misionero, su gruesa verga estirando ese agujero apretado con embestidas lentas y profundas.

Cobalt tiene que mantener la mano sobre la boca para evitar gemir demasiado fuerte, rezando que los vecinos no escuchen cómo usan su coño! A pelo y profundo, el daddy lo folla hasta que ya no puede aguantarse más, sacándola para reventar su carga caliente justo encima del coño de Cobalt.

¡Entonces la empuja toda de vuelta dentro de ese agujero hambriento donde pertenece! ¿Crees que Cobalt fue lo suficientemente silencioso?