Trans boy Cobalt FTM has just flown in to see step-daddy Dexter XXL, and after the flight, his back and shoulders are aching. Lucky for him, Dexter is a certified masseur, so Cobalt lies down on the massage table and lets him work. Dexter starts lathering the boy in oil, his strong hands working across Cobalt's shoulders, down his back, and along his legs, kneading every knot out of his tired body.

But when those oiled hands start working on Cobalt's butt, the massage changes. Cobalt's dickclit is rubbing against the massage table and his hairy FTM pussy is getting wetter by the second. Dexter asks him to flip onto his back, and the massage shifts focus entirely: slow, deliberate circles on the outside of that wet hairy pussy, then deeper, with a very relaxing pussy fingering massage that has Cobalt moaning and gasping on the table.

Dexter slides his fingers in and out of that dripping hole, working it open, feeling how wet the trans boy gets under his hands. He finishes the deep tissue treatment with his warm mouth, burying his face between Cobalt's legs and eating that wet hairy FTM pussy until Cobalt is moaning and grinding against his tongue.

Feeling how wet Cobalt is, Dexter is rock hard, so he flips him into doggystyle and starts massaging that pussy with his fat cock, sliding in bare, inch by inch, balls deep.

This step-daddy doesn't hold back: Cobalt tries not to moan too loud as that XL cock stretches his raw pussy open again and again, but it feels too good and the neighbors might have heard anyway. Then Dexter flips him onto his back for a hot POV view of his big bare cock pounding that hairy FTM pussy in missionary, thrusting deeper and deeper until he finally buries himself balls deep and fills Cobalt full of cum, leaving the boy dripping with a deep breeding creampie.

If you love amateur gay porn with a hairy trans boy getting oiled up, fingered, eaten out and bred raw by a older step-daddy with a big cock, this one is for you.

Cobalt FTM ha organizzato un incontro e ha lasciato la porta del suo appartamento aperta, aspettando il daddy più anziano che ha invitato. Nessuna chiacchiera necessaria, entrambi sanno esattamente perché il daddy è qui.

Dexter entra, si cala i pantaloni immediatamente, e il suo cazzo grosso è già durissimo alla vista della fica FTM bagnata di Cobalt pronta per lui. Cobalt apre le gambe, già gocciolante, e il daddy non esita. Scivola con il suo cazzo spesso e nudo in profondità dentro quella stretta boypussy senza preservativo, riempiendolo fino in fondo con la prima spinta.

Il daddy più anziano martella il trans boy a crudo, afferrandogli i fianchi e usando il suo buco esattamente come vuole, muovendo il suo cazzo grosso dentro e fuori da quella bisognosa boypussy mentre Cobalt geme e prende ogni centimetro come un bravo ragazzo. Le palle pesanti di Dexter sbattono contro il duro dickclit del ragazzo, finché non si seppellisce fino in fondo un'ultima volta e pompa la sua piena carica di sborra calda in profondità.

Cobalt rimane lì, appena montato e gocciolante, la sua fica gonfia distrutta e che perde lo sperma del daddy più anziano.

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Cobalt FTM ha organizzato un incontro e ha lasciato la porta del suo appartamento non chiusa a chiave, aspettando il daddy più anziano che aveva invitato. Nessuna chiacchiera necessaria, entrambi sanno esattamente perché il daddy è qui.

Dexter entra, si cala i pantaloni immediatamente, e il suo cazzo grosso è già durissimo alla vista della fica FTM bagnata di Cobalt pronta per lui. Cobalt apre le gambe, già gocciolante, e il daddy non esita. Scivola con il suo cazzo spesso e nudo in profondità dentro quella boypussy stretta senza preservativo, riempiendolo fino alle palle alla prima spinta.

Il daddy più anziano scopa il ragazzo trans a crudo, afferrandogli i fianchi e usando il suo buco esattamente come vuole, lavorando il suo cazzo grosso dentro e fuori da quella boypussy bisognosa mentre Cobalt geme e prende ogni centimetro come un bravo ragazzo. Le palle pesanti di Dexter sbattono contro il dickclit duro del ragazzo, finché non si seppellisce fino alle palle un'ultima volta e pompa il suo carico pieno di caldo sperma in profondità.

Cobalt rimane lì, appena riempito e gocciolante, la sua fica gonfia distrutta e che perde lo sperma del daddy più anziano.

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Il Daddy di Cobalt aveva bisogno di svuotare le palle prima del lavoro, e questa affamata figa da ragazzo FTM era pronta a prenderselo tutto. Guarda come il daddy Dexter XXL blocca Cobalt FTM nella posizione del missionario, con il suo grosso cazzo che dilata quel buco stretto con colpi lenti e profondi.

Cobalt deve tenere la mano sulla bocca per non gemere troppo forte, pregando che i vicini non sentano la sua figa che viene usata! Senza preservativo e profondo, il daddy lo scopa finché non riesce più a trattenersi, tirandolo fuori per far esplodere la sua sborra calda proprio sulla figa di Cobalt.

Poi spinge tutto di nuovo dentro quel buco affamato dove appartiene! Pensi che Cobalt sia stato abbastanza silenzioso?