Trans boy Cobalt FTM has just flown in to see step-daddy Dexter XXL, and after the flight, his back and shoulders are aching. Lucky for him, Dexter is a certified masseur, so Cobalt lies down on the massage table and lets him work. Dexter starts lathering the boy in oil, his strong hands working across Cobalt's shoulders, down his back, and along his legs, kneading every knot out of his tired body.

But when those oiled hands start working on Cobalt's butt, the massage changes. Cobalt's dickclit is rubbing against the massage table and his hairy FTM pussy is getting wetter by the second. Dexter asks him to flip onto his back, and the massage shifts focus entirely: slow, deliberate circles on the outside of that wet hairy pussy, then deeper, with a very relaxing pussy fingering massage that has Cobalt moaning and gasping on the table.

Dexter slides his fingers in and out of that dripping hole, working it open, feeling how wet the trans boy gets under his hands. He finishes the deep tissue treatment with his warm mouth, burying his face between Cobalt's legs and eating that wet hairy FTM pussy until Cobalt is moaning and grinding against his tongue.

Feeling how wet Cobalt is, Dexter is rock hard, so he flips him into doggystyle and starts massaging that pussy with his fat cock, sliding in bare, inch by inch, balls deep.

This step-daddy doesn't hold back: Cobalt tries not to moan too loud as that XL cock stretches his raw pussy open again and again, but it feels too good and the neighbors might have heard anyway. Then Dexter flips him onto his back for a hot POV view of his big bare cock pounding that hairy FTM pussy in missionary, thrusting deeper and deeper until he finally buries himself balls deep and fills Cobalt full of cum, leaving the boy dripping with a deep breeding creampie.

If you love amateur gay porn with a hairy trans boy getting oiled up, fingered, eaten out and bred raw by a older step-daddy with a big cock, this one is for you.

Cobalt FTM hat ein Treffen arrangiert und seine Wohnungstür unverschlossen gelassen, während er auf den älteren Daddy wartet, den er eingeladen hat. Kein Smalltalk nötig, beide wissen genau, warum Daddy hier ist.

Dexter kommt herein, lässt sofort seine Hose fallen, und sein dicker Schwanz ist bereits steinhart beim Anblick von Cobalts nasser FTM-Muschi, die für ihn bereit ist. Cobalt spreizt seine Beine, bereits triefend, und der Daddy zögert nicht. Er gleitet mit seinem dicken nackten Schwanz tief in diese enge Boypussy ohne Kondom und füllt ihn beim ersten Stoß bis zum Anschlag.

Der ältere Daddy vögelt den Transjungen roh, packt seine Hüften und benutzt sein Loch genau so, wie er will, arbeitet seinen dicken Schwanz in diese bedürftige Boypussy hinein und wieder heraus, während Cobalt stöhnt und jeden Zentimeter wie ein braver Junge nimmt. Dexters schwere Eier schlagen gegen den harten Dickclit des Jungen, bis er sich ein letztes Mal bis zum Anschlag vergräbt und seine volle Ladung heißen Spermas tief hineinpumpt.

Cobalt bleibt genau dort, frisch besamt und triefend, seine geschwollene Muschi zerstört und das Sperma des älteren Daddys auslaufend.

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Dexter kommt herein, lässt sofort seine Hose fallen, und sein dicker Schwanz ist bereits knallhart beim Anblick von Cobalts nasser FTM-Muschi, die für ihn bereit ist. Cobalt spreizt seine Beine, bereits triefend, und der Daddy zögert nicht. Er schiebt seinen dicken ungeschützten Schwanz tief in diese enge Boypussy ohne Kondom und füllt ihn beim ersten Stoß bis zum Anschlag.

Der ältere Daddy vögelt den Transjungen roh, packt seine Hüften und benutzt sein Loch genau so, wie er will, arbeitet seinen dicken Schwanz in diese geile Boypussy hinein und wieder heraus, während Cobalt stöhnt und jeden Zentimeter wie ein braver Junge nimmt. Dexters schwere Eier schlagen gegen den harten Dickclit des Jungen, bis er sich ein letztes Mal bis zum Anschlag vergräbt und seine volle Ladung heißen Spermas tief hineinpumpt.

Cobalt bleibt genau dort liegen, frisch besamt und triefend, seine geschwollene Muschi zerstört und das Sperma des älteren Daddys auslaufend.

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Cobalts Daddy musste seine Eier vor der Arbeit entleeren, und diese hungrige FTM-Boypussy war bereit, alles zu nehmen. Schau zu, wie Daddy Dexter XXL Cobalt FTM in der Missionarsstellung festhält und sein dicker Schwanz dieses enge Loch mit langsamen, tiefen Stößen dehnt.

Cobalt muss die Hand über den Mund halten, um nicht zu laut zu stöhnen, und betet, dass die Nachbarn nicht hören, wie seine Pussy benutzt wird! Roh und tief fickt ihn Daddy, bis er sich nicht mehr zurückhalten kann, zieht raus, um seine heiße Ladung direkt auf Cobalts Pussy abzuspritzen.

Dann schiebt er alles wieder in das hungrige Loch, wo es hingehört! Glaubst du, dass Cobalt leise genug war?