Trans boy Cobalt FTM has just flown in to see step-daddy Dexter XXL, and after the flight, his back and shoulders are aching. Lucky for him, Dexter is a certified masseur, so Cobalt lies down on the massage table and lets him work. Dexter starts lathering the boy in oil, his strong hands working across Cobalt's shoulders, down his back, and along his legs, kneading every knot out of his tired body.

But when those oiled hands start working on Cobalt's butt, the massage changes. Cobalt's dickclit is rubbing against the massage table and his hairy FTM pussy is getting wetter by the second. Dexter asks him to flip onto his back, and the massage shifts focus entirely: slow, deliberate circles on the outside of that wet hairy pussy, then deeper, with a very relaxing pussy fingering massage that has Cobalt moaning and gasping on the table.

Dexter slides his fingers in and out of that dripping hole, working it open, feeling how wet the trans boy gets under his hands. He finishes the deep tissue treatment with his warm mouth, burying his face between Cobalt's legs and eating that wet hairy FTM pussy until Cobalt is moaning and grinding against his tongue.

Feeling how wet Cobalt is, Dexter is rock hard, so he flips him into doggystyle and starts massaging that pussy with his fat cock, sliding in bare, inch by inch, balls deep.

This step-daddy doesn't hold back: Cobalt tries not to moan too loud as that XL cock stretches his raw pussy open again and again, but it feels too good and the neighbors might have heard anyway. Then Dexter flips him onto his back for a hot POV view of his big bare cock pounding that hairy FTM pussy in missionary, thrusting deeper and deeper until he finally buries himself balls deep and fills Cobalt full of cum, leaving the boy dripping with a deep breeding creampie.

If you love amateur gay porn with a hairy trans boy getting oiled up, fingered, eaten out and bred raw by a older step-daddy with a big cock, this one is for you.

Cobalt FTM marcou um encontro e deixou a porta do seu apartamento destrancada, esperando pelo daddy mais velho que convidou. Sem necessidade de conversa fiada, os dois sabem exatamente por que o daddy está aqui.

Dexter entra, abaixa as calças imediatamente, e sua pica grossa já está dura como pedra ao ver a buceta FTM molhada de Cobalt pronta para ele. Cobalt abre as pernas, já escorrendo, e o daddy não hesita. Ele desliza sua pica grossa e nua bem fundo naquela boypussy apertada sem camisinha, enchendo ele até o fundo no primeiro empurrão.

O daddy mais velho fode o trans boy no pelo, segurando seus quadris e usando seu buraco exatamente como quer, trabalhando sua pica grossa para dentro e para fora daquela boypussy carente enquanto Cobalt geme e aguenta cada centímetro como um bom garoto. As bolas pesadas de Dexter batendo contra o dickclit duro do garoto, até ele se enterrar até o fundo uma última vez e bombear sua carga inteira de porra quente bem lá dentro.

Cobalt fica ali mesmo, recém cruzado e escorrendo, sua buceta inchada arrombada e vazando a porra do daddy mais velho.

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O daddy mais velho soca o trans boy cru, segurando seus quadris e usando seu buraco exatamente como quer, trabalhando sua pica grossa para dentro e para fora daquela boypussy carente enquanto Cobalt geme e aguenta cada centímetro como um bom menino. As bolas pesadas de Dexter batendo contra o dickclit duro do menino, até ele se enterrar até o talo uma última vez e bombear sua carga completa de porra quente bem lá dentro.

Cobalt fica bem ali, recém cruzado e pingando, sua buceta inchada arrombada e vazando a porra do daddy mais velho.

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O papai do Cobalt precisava esvaziar suas bolas antes do trabalho, e essa boceta faminta de garoto FTM estava pronta para receber tudo. Veja enquanto o papai Dexter XXL imobiliza o Cobalt FTM na posição missionário, seu pau grosso esticando esse buraco apertado com metidas lentas e profundas.

Cobalt precisa manter a mão sobre a boca para não gemer alto demais, rezando para que os vizinhos não ouçam sua boceta sendo usada! Sem camisinha e bem fundo, papai mete nele até que ele não consegue mais se segurar, tirando pra fora para explodir sua porra quente bem em cima da boceta do Cobalt.

Depois ele empurra tudo de volta para dentro desse buraco faminto onde pertence! Você acha que o Cobalt foi quieto o suficiente?