Trans boy Cobalt FTM has just flown in to see step-daddy Dexter XXL, and after the flight, his back and shoulders are aching. Lucky for him, Dexter is a certified masseur, so Cobalt lies down on the massage table and lets him work. Dexter starts lathering the boy in oil, his strong hands working across Cobalt's shoulders, down his back, and along his legs, kneading every knot out of his tired body.

But when those oiled hands start working on Cobalt's butt, the massage changes. Cobalt's dickclit is rubbing against the massage table and his hairy FTM pussy is getting wetter by the second. Dexter asks him to flip onto his back, and the massage shifts focus entirely: slow, deliberate circles on the outside of that wet hairy pussy, then deeper, with a very relaxing pussy fingering massage that has Cobalt moaning and gasping on the table.

Dexter slides his fingers in and out of that dripping hole, working it open, feeling how wet the trans boy gets under his hands. He finishes the deep tissue treatment with his warm mouth, burying his face between Cobalt's legs and eating that wet hairy FTM pussy until Cobalt is moaning and grinding against his tongue.

Feeling how wet Cobalt is, Dexter is rock hard, so he flips him into doggystyle and starts massaging that pussy with his fat cock, sliding in bare, inch by inch, balls deep.

This step-daddy doesn't hold back: Cobalt tries not to moan too loud as that XL cock stretches his raw pussy open again and again, but it feels too good and the neighbors might have heard anyway. Then Dexter flips him onto his back for a hot POV view of his big bare cock pounding that hairy FTM pussy in missionary, thrusting deeper and deeper until he finally buries himself balls deep and fills Cobalt full of cum, leaving the boy dripping with a deep breeding creampie.

If you love amateur gay porn with a hairy trans boy getting oiled up, fingered, eaten out and bred raw by a older step-daddy with a big cock, this one is for you.

Cobalt FTM a organisé un plan cul et a laissé la porte de son appartement déverrouillée, attendant le daddy plus âgé qu'il avait invité. Pas besoin de petites conversations, ils savent tous les deux exactement pourquoi daddy est là.

Dexter entre, baisse son pantalon immédiatement, et sa grosse bite est déjà dure comme du roc à la vue de la chatte FTM mouillée de Cobalt prête pour lui. Cobalt écarte les jambes, déjà dégoulinant, et le daddy n'hésite pas. Il glisse sa grosse bite nue et épaisse profondément dans ce boypussy serré sans préservatif, le remplissant jusqu'aux couilles dès la première poussée.

Le daddy plus âgé pilonne le garçon trans à cru, agrippant ses hanches et utilisant son trou exactement comme il le veut, faisant aller et venir sa grosse bite dans ce boypussy avide pendant que Cobalt gémit et prend chaque centimètre comme un bon garçon. Les grosses couilles de Dexter claquent contre le dickclit dur du garçon, jusqu'à ce qu'il s'enfonce une dernière fois jusqu'aux couilles et décharge sa pleine charge de sperme chaud profondément à l'intérieur.

Cobalt reste là, fraîchement ensemencé et dégoulinant, sa chatte gonflée détruite et laissant couler le sperme du daddy plus âgé.

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Cobalt reste là, fraîchement fécondé et dégoulinant, sa chatte gonflée dévastée et laissant couler le foutre du daddy plus âgé.

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Le Daddy de Cobalt devait se vider les couilles avant le taf, et cette chatte FTM affamée était prête à tout prendre. Mate quand le daddy Dexter XXL cloue Cobalt FTM en levrette, sa queue énorme qui écarte ce petit trou serré à grands coups lents et profonds.

Cobalt doit plaquer une main sur sa bouche pour s'empêcher de gémir trop fort, priant pour que les voisins entendent pas sa chatte se faire défoncer ! Sans capote et bien profond, daddy le pilonne jusqu'à ce qu'il puisse plus se retenir, puis il ressort pour décharger toute sa sauce chaude direct sur la chatte de Cobalt.

Ensuite il refout absolument tout dans ce trou vorace où c'est supposé finir ! T'en penses quoi, Cobalt a réussi à rester assez discret ?