Joseph (Angel Rivera) a été envoyé dans un camp de thérapie de conversion par son père. Sa mère savait qu'il était gay, mais avoir un fils gay ne faisait pas partie de ses plans - et elle ne changeait pas ses plans, alors elle l'a laissé, lui et son père. La première nuit au camp de thérapie de conversion, Joseph est allongé dans son lit, incapable de se reposer. Son visage impassible cache son émotion. Le surveillant de nuit passe de chambre en chambre avec une lampe de poche pour vérifier les garçons. Joseph tourne son corps vers la porte et le faisceau de la lampe de poche le frappe en plein dans les yeux, faisant revenir Joseph à la nuit où son père l'a surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec son petit ami, Alexander Savage. Dehors, hors de vue, au milieu de la nuit, Joseph se penche pour laisser Alexander manger son trou lisse. S'accrochant à un poteau ancré au sol, Joseph cède à chaque coup de langue et à chaque sonde que la langue d'Alexander peut délivrer. Quand Joseph est prêt pour plus, il grimpe sur le poteau pendant qu'Alexander glisse sa grosse bite épaisse profondément en lui. Du style doggy, à la fellation à l'envers, les étalons discrets font tout jusqu'à ce que Joseph tombe à genoux et reçoive une grosse charge de sperme sur le visage. Juste avant de se faire prendre, Joseph rend la pareille, couvrant le visage de Ty de sa charge chaude.