Joseph (Angel Rivera) è stato mandato al campo di terapia di conversione da suo padre. Sua madre sapeva che era gay, ma avere un figlio gay non era nei suoi piani - e non aveva intenzione di cambiare i suoi piani, quindi ha lasciato lui e suo padre. La prima notte al campo di terapia di conversione, Joseph è sdraiato a letto senza riuscire a riposare. Il suo viso impassibile nasconde le sue emozioni. Il sorvegliante notturno sta andando di stanza in stanza con una torcia elettrica controllando i ragazzi. Joseph gira il corpo verso la porta e il fascio di luce della torcia lo colpisce dritto negli occhi, facendo tornare a Joseph la memoria della notte in cui suo padre lo sorprese a fare sesso con il suo ragazzo, Alexander Savage. Fuori, fuori dalla vista, nel cuore della notte, Joseph si piega in avanti per lasciare che Alexander gli mangi il suo buco liscio. Aggrappandosi a un palo piantato a terra, Joseph cede a ogni leccata e sonda che la lingua di Alexander può offrire. Quando Joseph è pronto per di più, sale sul palo mentre Alexander gli infila il suo grosso cazzo in profondità. Dalla pecorina, al pompino a testa in giù, i furbi stalloni fanno di tutto finché Joseph cade in ginocchio e viene colpito da una grossa sborrata in faccia. Proprio prima di essere scoperto, Joseph ricambia il favore, ricoprendo il viso di Ty con la sua calda sborrata.