Cobalt FTM and cute redhead twink Leo Fox fall into bed together, kissing slow and deep, lips locked and hands roaming over each other's bodies. The makeout gets hungrier by the second until Cobalt strips off Leo's white briefs to reveal his rock-hard cock, already aching for attention.

Cobalt wraps his lips around it, slowly, making eye contact while Leo groans at the sight of the slutty trans boy worshipping his shaft. But Leo wants a taste too, and soon the two boys are locked in a passionate 69: Cobalt's wet FTM pussy getting licked and tongue-fucked while he keeps sucking Leo's hard cock, both of them moaning into each other, building the heat together. Cobalt grinds against Leo's mouth, dripping wet, while his throat works that hard shaft. Then Leo slides his rock-hard cock deep inside Cobalt's hungry hole, fucking him slow and sensual, kissing him between thrusts and hitting every right spot with every stroke. Cobalt moans like a slut, legs spread, taking that cock until his whole body shakes and he cums hard from being fucked deep.

When Leo is ready to blow, he pulls out and Cobalt waits with his mouth open and tongue out. Leo delivers a generous cumshot straight into Cobalt's mouth, and the two boys share a white kiss, swapping his load back and forth before Cobalt swallows every last drop like a good boy.

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Cobalt FTM hooks up again with Diego Mattos, and this time he's wearing his sexiest fem lingerie for the occasion. Cobalt knows exactly what to expect.. Diego's huge, girthy cock will stretch him wide open! He can't wait to get his hands, and mouth, on it. Watch Cobalt lick and suck that fat cock slowly, savoring the taste and smell, stroking the shaft with both hands while looking up and making eye contact like a good boy.

But a blowjob was never going to be enough. Cobalt climbs on top and tries to take that monster cock, and his boypussy struggles to accommodate the impressive girth. Inch by inch, Diego slowly stretches that tight FTM hole open, letting Cobalt feel every inch of his fat cock until he's finally buried balls deep inside him.

Once that hole is stretched and used to the girth, Cobalt rides that huge cock like a total slut, bouncing and grinding balls deep while moaning louder and louder, until Diego shoots a generous hot load deep inside him. The final reward: hot cum dripping out of Cobalt's stretched-out, well-used hole.

This is the complete, uncut 55-minute scene blowjob, slow girth stretching, riding, doggystyle and a deep breeding finish all in one video.

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One leashed trans boy, one dominant redhead twink, and a whole lot of trouble. Cobalt FTM meets up with sweet redhead twink Leo Foxxx for what starts as a makeout session on the couch and quickly turns into a kinky, fuck. Cobalt is wearing nothing but his collar, his leash, and a pair of tight white CK briefs, and Leo wastes no time taking control.

It starts sweet: the two twinks kissing on the couch, hands roaming. But Leo has other plans. He grabs Cobalt's leash and guides his head down to his crotch, and Cobalt eagerly wraps his lips around that rock hard cock, sucking it deep, working the shaft with his tongue and licking his balls while Leo holds the leash tight. Leo's cock is throbbing hard and ready for more.

Leo bends Cobalt over and starts spanking his ass, then adds a flogger for good measure, as Cobalt's pussy gets more wet with each impact. He teases the trans boy's big clit through the fabric before pulling the briefs aside to rub his swollen dickclit and feel how dripping wet his hairy FTM pussy already is. Then the briefs come off completely and Leo buries his face between Cobalt's legs, licking that soaked trans pussy while Cobalt moans and grinds against his tongue, his wet hole aching to be filled.

Still collared and leashed, Cobalt is led to the bedroom on all fours like a good puppy, Leo tugging the leash to guide him down the hall. Cobalt sucks his cock some more, getting that rock hard shaft even stiffer, before getting on his back on the bed. Leo goes down on him again, lapping up how wet Cobalt is, then pops a ballgag into Cobalt's mouth and slaps his throbbing hard cock against his dickclit, teasing the soaked hole before sliding on a condom and pushing inside.

He fucks Cobalt deep on his back, legs spread, gagged and moaning, then flips him over into doggystyle, pounding that dripping wet FTM pussy from behind while pulling hard on the leash. Cobalt moans through the ballgag with every thrust, his wet pussy tightening around that hard cock. Then Cobalt climbs on top and rides him good, bouncing on that throbbing cock until Leo finally pulls out, removes the condom, and shoots his hot cum all over Cobalt's body, covering the leashed boy in load after load.

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Cobalt FTM t'a exactement là où il te veut : allongé pendant qu'il caresse ta bite dure avec ses pieds en chaussettes. Encore tout habillé, il taquine la tête sensible tout en portant encore ses chaussettes sales, frottant ses plantes chaudes de haut en bas sur ta hampe, poussant doucement le bout avec ses orteils, le faisant claquer en jouant juste pour te sentir palpiter contre eux. Il sait exactement à quel point tu veux jouir, mais il n'est pas pressé. Il prend son temps, vapotant tout en te taquinant avec ses pieds.

Lentement, il se déshabille, frottant son clito-bite dur à travers son slip blanc CK, devenant de plus en plus excité en voyant à quel point tu es dur pour lui, tout en gardant ta bite endolorie piégée entre ses pieds, gémissant doucement à quel point ça doit être bon.

Puis il retire lentement ses chaussettes sales, te montrant ses petits pieds et ses jolis orteils... et glisse une chaussette sur ta bite, te caressant avec tout en te regardant droit dans les yeux : « ne jouis pas dans mes chaussettes... tu ne peux pas encore jouir. Tu dois attendre que je le fasse, on va jouir ensemble. » Il te fait monter, te taquinant, frottant son clito-bite pendant que ses orteils travaillent ta hampe.

Finalement, il se met complètement nu, et voyant que tu as été un bon garçon, il retire la chaussette, et verse de l'huile de massage sur ses pieds nus, les massant lentement, remuant ses orteils brillants juste devant tes yeux. Avec ses plantes lisses et luisantes, il les enroule à nouveau autour de ta bite palpitante et te caresse tout en se branlant le clito-bite en même temps, gémissant de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il jouisse fort. Juste après son orgasme, il te regarde avec un grand sourire : « oh oui, tu vas jouir maintenant ? » Et tu le fais, explosant partout sur ses pieds... ton foutre dégoulinant le long de la hampe et couvrant ses orteils. Tu obtiens un regard rapproché sur les orteils couverts de foutre de Cobalt qui remuent devant toi. Tu devrais probablement les lécher pour les nettoyer...

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Trans boy Cobalt FTM finally gets his hands - and mouth - on muscular stud Viktor Rom, and he wastes no time. The two start with passionate, sensual making out, hands roaming, bodies pressed together, before Cobalt drops to his knees to service the thick cock he's been craving. Looking into Viktor's eyes the whole time, Cobalt worships that big dick with a slow, deep, sloppy blowjob, taking it as far down his throat as he can while the verbal top lays back and groans in pleasure.

But Viktor didn't wait all this time just for a mouth. Cobalt climbs on top and slides his wet boypussy down that fat cock, raw, no condom, stretching wide open inch by inch as he rides balls deep. Cobalt loves every second of feeling that big dick raw inside him, grinding down slow and hard, moaning as the raw skin-on-skin stretch hits just right. He wants nothing more than Viktor's cum deep inside him, and he rides like he means it.

Then Viktor takes control. He flips Cobalt onto all fours and pounds him in deep doggystyle, groaning and talking dirty while Cobalt bounces back on his cock like a good boy, pushing his sloppy hole onto every thrust. The intense, passionate hookup builds until Viktor puts Cobalt on his back and finally gives him his reward: a huge cum load buried deep inside his boypussy, breeding him good. The creampie drips out of Cobalt's used, sloppy hole... but Viktor pushes every drop right back inside with his cock as the two kiss.

16 minutes of raw, sensual, passionate bareback breeding with a verbal top. For lovers of FTM, TransMale, Bareback, Creampie, Breeding, Blowjob, Deepthroat, Eye Contact, Riding, Doggystyle, Muscular Top, Verbal Top, Dirty Talk, Size Difference, Trans Boy, FTMPussy, DickClit, Sloppy Hole, Cum Play, Raw Sex, Amateur, Gay, T4T, Queer Porn, Boy Boy, Intense, Sensual, Makeout, SloppySeconds, CumInAss, Bred, Internal Cumshot

Cobalt FTM a organisé un plan cul et a laissé la porte de son appartement déverrouillée, attendant le daddy plus âgé qu'il avait invité. Pas besoin de petites conversations, ils savent tous les deux exactement pourquoi daddy est là.

Dexter entre, baisse son pantalon immédiatement, et sa grosse bite est déjà dure comme du roc à la vue de la chatte FTM mouillée de Cobalt prête pour lui. Cobalt écarte les jambes, déjà dégoulinant, et le daddy n'hésite pas. Il glisse sa grosse bite nue et épaisse profondément dans ce boypussy serré sans préservatif, le remplissant jusqu'aux couilles dès la première poussée.

Le daddy plus âgé pilonne le garçon trans à cru, agrippant ses hanches et utilisant son trou exactement comme il le veut, faisant aller et venir sa grosse bite dans ce boypussy avide pendant que Cobalt gémit et prend chaque centimètre comme un bon garçon. Les grosses couilles de Dexter claquent contre le dickclit dur du garçon, jusqu'à ce qu'il s'enfonce une dernière fois jusqu'aux couilles et décharge sa pleine charge de sperme chaud profondément à l'intérieur.

Cobalt reste là, fraîchement ensemencé et dégoulinant, sa chatte gonflée détruite et laissant couler le sperme du daddy plus âgé.

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Cobalt FTM a organisé un plan cul et a laissé la porte de son appartement déverrouillée, attendant le daddy plus âgé qu'il avait invité. Pas besoin de petites conversations, ils savent tous les deux exactement pourquoi daddy est là.

Dexter entre, baisse son pantalon immédiatement, et sa grosse bite est déjà dure comme du roc à la vue de la chatte FTM mouillée de Cobalt prête pour lui. Cobalt écarte les jambes, déjà dégoulinant, et le daddy n'hésite pas. Il glisse sa grosse bite nue profondément dans cette chatte de garçon serrée sans préservatif, le remplissant jusqu'aux couilles dès la première poussée.

Le daddy plus âgé martèle le garçon trans à vif, agrippant ses hanches et utilisant son trou exactement comme il le veut, faisant aller et venir sa grosse bite dans cette chatte de garçon avide pendant que Cobalt gémit et prend chaque centimètre comme un bon garçon. Les couilles lourdes de Dexter claquent contre le dickclit dur du garçon, jusqu'à ce qu'il s'enfonce jusqu'aux couilles une dernière fois et pompe sa pleine charge de foutre chaud profondément à l'intérieur.

Cobalt reste là, fraîchement fécondé et dégoulinant, sa chatte gonflée dévastée et laissant couler le foutre du daddy plus âgé.

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Cobalt FTM is back with a challenge he's been dying to try: making himself cum from NOTHING but his nipples. Completely naked except for a pair of socks, the cute trans boy starts the video teasing his nipples, slowly rubbing and caressing his big puffy nipples until they stiffen even under his fingertips. He pinches them, rolls them between his fingers, tugs them gently, squirms and moans as the sensation shoots straight down his body. His dickclit twitches and grows, but Cobalt has one rule for himself tonight: no jerking off.

Once his nipples are rock hard and aching, Cobalt grabs his nipple pump and fits each suction cup over his nipples, so you can watch them swell up close through the transparent cups. The second the suction kicks in, his moans change. The pump works both nipples at once like two hungry mouths sucking and pulling on them, making them swell inside the cylinders. Moaning as the sensation builds with every pulse of the pump, his pussy twitches begging for more... He keeps himself from stroking his dickclit as much as he can, only giving it a few sharp slaps when he needs to feel something down there, but no jerking off, keeping himself focused on the throbbing ache in his pumped nipples.

The intensity keeps climbing for minute after minute. Cobalt's thighs shake, his moans get louder, and he whimpers as the suction pulls on his swollen nipples over and over. With zero stimulation on his dickclit besides a few slaps, he pinches his nipples hard, and falls over the edge into one of the most intense hands-free orgasms of his life, shaking and gasping, his dripping pussy twitching, in a whole body orgasm.

Watch the full 20 minute nipple play clip. For lovers of FTM, Trans Male, Nipple Play, Nipple Orgasm, Nipple Pump, Hands Free Orgasm, Nipple Suction, Big Nipples, Flat Chest, Moaning, Edging, Teasing, Dickclit, Trans Boy, FTM Pussy, Solo Male, Amateur, Cute, Sensual, No Jerking Off, Sensitive Nipples, Queer, Orgasm Control Porn

Cobalt FTM est de retour avec un défi qu'il meurt d'envie d'essayer : se faire jouir de RIEN d'autre que ses tétons. Complètement nu sauf une paire de chaussettes, le mignon garçon trans commence la vidéo en taquinant ses tétons, les frottant et les caressant lentement jusqu'à ce qu'ils durcissent même sous ses doigts. Il les pince, les roule entre ses doigts, les tire doucement, se tortille et gémit alors que la sensation descend directement dans son corps. Son dickclit tressaute et grossit, mais Cobalt a une règle pour lui-même ce soir : pas de branlette.

Une fois que ses tétons sont durs comme de la pierre et douloureux, Cobalt attrape sa pompe à tétons et place chaque coupelle sur ses tétons, pour que vous puissiez les voir gonfler de près à travers les coupelles transparentes. Dès que la succion s'active, ses gémissements changent. La pompe travaille les deux tétons en même temps comme deux bouches affamées qui les sucent et les tirent, les faisant gonfler à l'intérieur des cylindres. Gémissant alors que la sensation monte à chaque pulsation de la pompe, sa chatte tressaute en suppliant pour plus... Il s'empêche de caresser son dickclit autant qu'il le peut, ne lui donnant que quelques claques vives quand il a besoin de ressentir quelque chose là en bas, mais pas de branlette, restant concentré sur la douleur lancinante dans ses tétons pompés.

L'intensité ne cesse de monter minute après minute. Les cuisses de Cobalt tremblent, ses gémissements deviennent plus forts, et il gémit alors que la succion tire sur ses tétons gonflés encore et encore. Avec zéro stimulation sur son dickclit en dehors de quelques claques, il pince fort ses tétons, et bascule par-dessus le bord dans l'un des orgasmes sans les mains les plus intenses de sa vie, tremblant et haletant, sa chatte dégoulinante tressautant, dans un orgasme de tout le corps.

Regardez le clip complet de 20 minutes de jeu de tétons. Pour les amateurs de FTM, Trans Male, Nipple Play, Nipple Orgasm, Nipple Pump, Hands Free Orgasm, Nipple Suction, Big Nipples, Flat Chest, Moaning, Edging, Teasing, Dickclit, Trans Boy, FTM Pussy, Solo Male, Amateur, Cute, Sensual, No Jerking Off, Sensitive Nipples, Queer, Orgasm Control Porn

Freshly bred and still horny, Cobalt FTM is lying in bed right after his hookup left, with a fresh load of cum deep in his boypussy, but not quite satisfied yet.

Still sloppy from taking a raw fucking just minutes before, Cobalt grabs his favorite vibrator without even getting out of bed. Legs spread, hole dripping, he presses the buzzing toy against his swollen dickclit and starts moaning all over again.

Cobalt squeezes his used boypussy tight, fingers his boypussy with the cum, determined to keep every drop of that warm fresh load buried inside while he chases his own orgasm. Watch him work the vibrator against his dickclit, thighs trembling, hips grinding up against the toy as his moans get louder and more desperate.

He edges himself, breath hitching, until he finally can't hold back and orgasms hard with the vibrator pressed against his dickclit, his freshly bred boypussy twitching around that load.

Did he manage to keep every drop in while he came? Watch until the end and judge for yourself.

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Voici la description révisée de Clips4Sale incluant le détail du bâillon-boule.

Diego Spicy et Diego Mattos prennent totalement possession de la chatte vorace de Cobalt FTM, et cette salope à sperme FTM impatiente est plus que prête à être leur jouet sexuel personnel. Ils se repassent son corps souple entre eux, comme un trophée commun, se relayant pour étirer sa chatte FTM mouillée et en manque dans toutes les positions qu'ils exigent. Jambes repliées en arrière, à quatre pattes, puis en train de les chevaucher jusqu'à être étourdi par la sensation intense, Cobalt se soumet entièrement, bon garçon utilisé pour leur plaisir. Il adore la sensation d'être pris, chaque queue épaisse et différente s'appropriant son trou avant que l'autre ne réclame son tour, maintenant ainsi sa chatte sans cesse remplie et dilatée. Quand ils décident que le trou de leur jouet est parfaitement préparé, ils font taire ses gémissements désespérés en lui sanglant un bâillon-boule bien serré entre les lèvres, afin de le faire tenir tranquille pour l'événement principal. Avec la bouche pleine et déjà de la bave qui coule sur son menton, ils lui donnent sa récompense : ils pompent deux grosses giclées chaudes et crémeuses de sperme profondément dans sa chatte FTM béante et gluante. Mais Diego Spicy n'en a pas encore terminé avec son jouet. Il plonge entre les cuisses frémissantes de Cobalt et nettoie à coups de langue la chatte dégoulinante et pleine de sperme, dévorant le cream-pie jusqu'à ce que Cobalt gémisse impuissant contre le bâillon et explose en un orgasme puissant et saccadé. C'est une scène de soumission crue et absolue avec deux grosses queues, un orifice FTM insatiable, et une joyeuse salope à sperme obligée de rester silencieuse tel un gentil garçon.

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