Cobalt FTM and cute redhead twink Leo Fox fall into bed together, kissing slow and deep, lips locked and hands roaming over each other's bodies. The makeout gets hungrier by the second until Cobalt strips off Leo's white briefs to reveal his rock-hard cock, already aching for attention.

Cobalt wraps his lips around it, slowly, making eye contact while Leo groans at the sight of the slutty trans boy worshipping his shaft. But Leo wants a taste too, and soon the two boys are locked in a passionate 69: Cobalt's wet FTM pussy getting licked and tongue-fucked while he keeps sucking Leo's hard cock, both of them moaning into each other, building the heat together. Cobalt grinds against Leo's mouth, dripping wet, while his throat works that hard shaft. Then Leo slides his rock-hard cock deep inside Cobalt's hungry hole, fucking him slow and sensual, kissing him between thrusts and hitting every right spot with every stroke. Cobalt moans like a slut, legs spread, taking that cock until his whole body shakes and he cums hard from being fucked deep.

When Leo is ready to blow, he pulls out and Cobalt waits with his mouth open and tongue out. Leo delivers a generous cumshot straight into Cobalt's mouth, and the two boys share a white kiss, swapping his load back and forth before Cobalt swallows every last drop like a good boy.

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Cobalt FTM hooks up again with Diego Mattos, and this time he's wearing his sexiest fem lingerie for the occasion. Cobalt knows exactly what to expect.. Diego's huge, girthy cock will stretch him wide open! He can't wait to get his hands, and mouth, on it. Watch Cobalt lick and suck that fat cock slowly, savoring the taste and smell, stroking the shaft with both hands while looking up and making eye contact like a good boy.

But a blowjob was never going to be enough. Cobalt climbs on top and tries to take that monster cock, and his boypussy struggles to accommodate the impressive girth. Inch by inch, Diego slowly stretches that tight FTM hole open, letting Cobalt feel every inch of his fat cock until he's finally buried balls deep inside him.

Once that hole is stretched and used to the girth, Cobalt rides that huge cock like a total slut, bouncing and grinding balls deep while moaning louder and louder, until Diego shoots a generous hot load deep inside him. The final reward: hot cum dripping out of Cobalt's stretched-out, well-used hole.

This is the complete, uncut 55-minute scene blowjob, slow girth stretching, riding, doggystyle and a deep breeding finish all in one video.

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One leashed trans boy, one dominant redhead twink, and a whole lot of trouble. Cobalt FTM meets up with sweet redhead twink Leo Foxxx for what starts as a makeout session on the couch and quickly turns into a kinky, fuck. Cobalt is wearing nothing but his collar, his leash, and a pair of tight white CK briefs, and Leo wastes no time taking control.

It starts sweet: the two twinks kissing on the couch, hands roaming. But Leo has other plans. He grabs Cobalt's leash and guides his head down to his crotch, and Cobalt eagerly wraps his lips around that rock hard cock, sucking it deep, working the shaft with his tongue and licking his balls while Leo holds the leash tight. Leo's cock is throbbing hard and ready for more.

Leo bends Cobalt over and starts spanking his ass, then adds a flogger for good measure, as Cobalt's pussy gets more wet with each impact. He teases the trans boy's big clit through the fabric before pulling the briefs aside to rub his swollen dickclit and feel how dripping wet his hairy FTM pussy already is. Then the briefs come off completely and Leo buries his face between Cobalt's legs, licking that soaked trans pussy while Cobalt moans and grinds against his tongue, his wet hole aching to be filled.

Still collared and leashed, Cobalt is led to the bedroom on all fours like a good puppy, Leo tugging the leash to guide him down the hall. Cobalt sucks his cock some more, getting that rock hard shaft even stiffer, before getting on his back on the bed. Leo goes down on him again, lapping up how wet Cobalt is, then pops a ballgag into Cobalt's mouth and slaps his throbbing hard cock against his dickclit, teasing the soaked hole before sliding on a condom and pushing inside.

He fucks Cobalt deep on his back, legs spread, gagged and moaning, then flips him over into doggystyle, pounding that dripping wet FTM pussy from behind while pulling hard on the leash. Cobalt moans through the ballgag with every thrust, his wet pussy tightening around that hard cock. Then Cobalt climbs on top and rides him good, bouncing on that throbbing cock until Leo finally pulls out, removes the condom, and shoots his hot cum all over Cobalt's body, covering the leashed boy in load after load.

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Cobalt FTM tem você exatamente onde ele quer: deitado para trás enquanto ele acaricia seu pau duro com os pés com meias. Ainda totalmente vestido, ele provoca a cabeça sensível enquanto ainda usa suas meias sujas, esfregando suas solas quentes para cima e para baixo no seu eixo, cutucando a ponta suavemente com os dedos dos pés, batendo de brincadeira apenas para sentir você pulsar contra eles. Ele sabe exatamente o quanto você quer gozar, mas ele não tem pressa. Ele toma seu tempo, vaporizando enquanto te provoca com os pés.

Lentamente ele se despe, esfregando seu pauclitóris duro através de suas cuecas brancas da CK, ficando cada vez mais excitado ao ver como você está duro para ele, tudo enquanto mantém seu pau dolorido preso entre os pés dele, gemendo baixinho sobre como deve ser bom.

Então ele lentamente tira suas meias sujas, mostrando a você seus pés pequenos e dedos fofos... e desliza uma meia sobre o seu pau, acariciando você com ela enquanto olha diretamente nos seus olhos: "não goze nas minhas meias... você ainda não pode gozar. Você tem que esperar até eu gozar, vamos gozar juntos." Ele te leva ao limite, provocando, acariciando seu pauclitóris enquanto seus dedos dos pés trabalham no seu eixo.

Finalmente ele fica completamente nu, e vendo que você tem sido um bom garoto, ele tira a meia, e derrama óleo de massagem sobre seus pés descalços, massageando-os lentamente, mexendo seus dedos brilhantes bem na frente dos seus olhos. Com suas solas escorregadias e brilhantes, ele as envolve de volta ao redor do seu pau pulsante e te acaricia enquanto se masturba com seu pauclitóris ao mesmo tempo, gemendo cada vez mais alto até gozar com força. Logo após o orgasmo, ele olha para você com um grande sorriso: "ah sim, você vai gozar agora?" E você goza, explodindo por todo os pés dele... seu gozo escorrendo pelo eixo e cobrindo os dedos dos pés. Você tem uma visão de perto dos dedos dos pés de Cobalt cobertos de gozo se mexendo na sua frente. Você provavelmente deveria lambê-los para limpá-los...

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Trans boy Cobalt FTM finally gets his hands - and mouth - on muscular stud Viktor Rom, and he wastes no time. The two start with passionate, sensual making out, hands roaming, bodies pressed together, before Cobalt drops to his knees to service the thick cock he's been craving. Looking into Viktor's eyes the whole time, Cobalt worships that big dick with a slow, deep, sloppy blowjob, taking it as far down his throat as he can while the verbal top lays back and groans in pleasure.

But Viktor didn't wait all this time just for a mouth. Cobalt climbs on top and slides his wet boypussy down that fat cock, raw, no condom, stretching wide open inch by inch as he rides balls deep. Cobalt loves every second of feeling that big dick raw inside him, grinding down slow and hard, moaning as the raw skin-on-skin stretch hits just right. He wants nothing more than Viktor's cum deep inside him, and he rides like he means it.

Then Viktor takes control. He flips Cobalt onto all fours and pounds him in deep doggystyle, groaning and talking dirty while Cobalt bounces back on his cock like a good boy, pushing his sloppy hole onto every thrust. The intense, passionate hookup builds until Viktor puts Cobalt on his back and finally gives him his reward: a huge cum load buried deep inside his boypussy, breeding him good. The creampie drips out of Cobalt's used, sloppy hole... but Viktor pushes every drop right back inside with his cock as the two kiss.

16 minutes of raw, sensual, passionate bareback breeding with a verbal top. For lovers of FTM, TransMale, Bareback, Creampie, Breeding, Blowjob, Deepthroat, Eye Contact, Riding, Doggystyle, Muscular Top, Verbal Top, Dirty Talk, Size Difference, Trans Boy, FTMPussy, DickClit, Sloppy Hole, Cum Play, Raw Sex, Amateur, Gay, T4T, Queer Porn, Boy Boy, Intense, Sensual, Makeout, SloppySeconds, CumInAss, Bred, Internal Cumshot

Cobalt FTM marcou um encontro e deixou a porta do seu apartamento destrancada, esperando pelo daddy mais velho que convidou. Sem necessidade de conversa fiada, os dois sabem exatamente por que o daddy está aqui.

Dexter entra, abaixa as calças imediatamente, e sua pica grossa já está dura como pedra ao ver a buceta FTM molhada de Cobalt pronta para ele. Cobalt abre as pernas, já escorrendo, e o daddy não hesita. Ele desliza sua pica grossa e nua bem fundo naquela boypussy apertada sem camisinha, enchendo ele até o fundo no primeiro empurrão.

O daddy mais velho fode o trans boy no pelo, segurando seus quadris e usando seu buraco exatamente como quer, trabalhando sua pica grossa para dentro e para fora daquela boypussy carente enquanto Cobalt geme e aguenta cada centímetro como um bom garoto. As bolas pesadas de Dexter batendo contra o dickclit duro do garoto, até ele se enterrar até o fundo uma última vez e bombear sua carga inteira de porra quente bem lá dentro.

Cobalt fica ali mesmo, recém cruzado e escorrendo, sua buceta inchada arrombada e vazando a porra do daddy mais velho.

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Cobalt FTM marcou um encontro e deixou a porta do seu apartamento destrancada, esperando pelo daddy mais velho que convidou. Sem necessidade de conversa fiada, ambos sabem exatamente por que o daddy está aqui.

Dexter entra, abaixa as calças imediatamente, e sua pica grossa já está dura como pedra ao ver a buceta FTM molhada de Cobalt pronta para ele. Cobalt abre as pernas, já pingando, e o daddy não hesita. Ele desliza sua pica grossa e sem camisinha fundo naquela boypussy apertada, enchendo-o até o talo na primeira estocada.

O daddy mais velho soca o trans boy cru, segurando seus quadris e usando seu buraco exatamente como quer, trabalhando sua pica grossa para dentro e para fora daquela boypussy carente enquanto Cobalt geme e aguenta cada centímetro como um bom menino. As bolas pesadas de Dexter batendo contra o dickclit duro do menino, até ele se enterrar até o talo uma última vez e bombear sua carga completa de porra quente bem lá dentro.

Cobalt fica bem ali, recém cruzado e pingando, sua buceta inchada arrombada e vazando a porra do daddy mais velho.

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Cobalt FTM is back with a challenge he's been dying to try: making himself cum from NOTHING but his nipples. Completely naked except for a pair of socks, the cute trans boy starts the video teasing his nipples, slowly rubbing and caressing his big puffy nipples until they stiffen even under his fingertips. He pinches them, rolls them between his fingers, tugs them gently, squirms and moans as the sensation shoots straight down his body. His dickclit twitches and grows, but Cobalt has one rule for himself tonight: no jerking off.

Once his nipples are rock hard and aching, Cobalt grabs his nipple pump and fits each suction cup over his nipples, so you can watch them swell up close through the transparent cups. The second the suction kicks in, his moans change. The pump works both nipples at once like two hungry mouths sucking and pulling on them, making them swell inside the cylinders. Moaning as the sensation builds with every pulse of the pump, his pussy twitches begging for more... He keeps himself from stroking his dickclit as much as he can, only giving it a few sharp slaps when he needs to feel something down there, but no jerking off, keeping himself focused on the throbbing ache in his pumped nipples.

The intensity keeps climbing for minute after minute. Cobalt's thighs shake, his moans get louder, and he whimpers as the suction pulls on his swollen nipples over and over. With zero stimulation on his dickclit besides a few slaps, he pinches his nipples hard, and falls over the edge into one of the most intense hands-free orgasms of his life, shaking and gasping, his dripping pussy twitching, in a whole body orgasm.

Watch the full 20 minute nipple play clip. For lovers of FTM, Trans Male, Nipple Play, Nipple Orgasm, Nipple Pump, Hands Free Orgasm, Nipple Suction, Big Nipples, Flat Chest, Moaning, Edging, Teasing, Dickclit, Trans Boy, FTM Pussy, Solo Male, Amateur, Cute, Sensual, No Jerking Off, Sensitive Nipples, Queer, Orgasm Control Porn

Cobalt FTM está de volta com um desafio que ele estava morrendo de vontade de experimentar: fazer ele mesmo gozar com NADA além dos mamilos. Completamente nu, exceto por um par de meias, o garoto trans fofo começa o vídeo provocando os mamilos, esfregando e acariciando lentamente seus mamilos grandes e inchados até eles endurecerem mesmo sob as pontas dos dedos. Ele os belisca, os rola entre os dedos, puxa-os suavemente, se contorce e geme enquanto a sensação dispara direto pelo seu corpo. Seu clitóris-pau treme e cresce, mas Cobalt tem uma regra para si mesmo esta noite: nada de se masturbar.

Assim que seus mamilos ficam duros como pedra e doloridos, Cobalt pega sua bomba de mamilo e encaixa cada copo de sucção sobre seus mamilos, para que você possa vê-los inchar de perto através dos copos transparentes. No segundo em que a sucção começa, seus gemidos mudam. A bomba trabalha os dois mamilos ao mesmo tempo como duas bocas famintas sugando e puxando-os, fazendo-os inchar dentro dos cilindros. Gemendo enquanto a sensação aumenta a cada pulso da bomba, sua buceta treme implorando por mais... Ele se segura para não acariciar seu clitóris-pau o máximo que pode, apenas dando alguns tapas fortes quando precisa sentir algo lá embaixo, mas nada de se masturbar, mantendo-se focado na dor pulsante em seus mamilos bombeados.

A intensidade continua subindo minuto após minuto. As coxas de Cobalt tremem, seus gemidos ficam mais altos, e ele choraminga enquanto a sucção puxa seus mamilos inchados repetidamente. Com zero estimulação em seu clitóris-pau além de alguns tapas, ele belisca seus mamilos com força e cai no precipício em um dos orgasmos sem as mãos mais intensos de sua vida, tremendo e ofegante, sua buceta escorrendo tremendo, em um orgasmo de corpo inteiro.

Assista ao clipe completo de 20 minutos de brincadeira com mamilos. Para amantes de FTM, Trans Masculino, Brincadeira com Mamilos, Orgasmo de Mamilo, Bomba de Mamilo, Orgasmo Sem as Mãos, Sucção de Mamilo, Mamilos Grandes, Peito Plano, Gemidos, Edging, Provocação, Clitóris-Pau, Trans Boy, Buceta FTM, Solo Masculino, Amador, Fofo, Sensual, Sem Se Masturbar, Mamilos Sensíveis, Queer, Pornô de Controle de Orgasmo

Freshly bred and still horny, Cobalt FTM is lying in bed right after his hookup left, with a fresh load of cum deep in his boypussy, but not quite satisfied yet.

Still sloppy from taking a raw fucking just minutes before, Cobalt grabs his favorite vibrator without even getting out of bed. Legs spread, hole dripping, he presses the buzzing toy against his swollen dickclit and starts moaning all over again.

Cobalt squeezes his used boypussy tight, fingers his boypussy with the cum, determined to keep every drop of that warm fresh load buried inside while he chases his own orgasm. Watch him work the vibrator against his dickclit, thighs trembling, hips grinding up against the toy as his moans get louder and more desperate.

He edges himself, breath hitching, until he finally can't hold back and orgasms hard with the vibrator pressed against his dickclit, his freshly bred boypussy twitching around that load.

Did he manage to keep every drop in while he came? Watch until the end and judge for yourself.

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Aqui está a descrição revisada do Clips4Sale com o detalhe da mordaça de bola incluído.

Diego Spicy e Diego Mattos tomam posse total da insaciável buceta de garoto do Cobalt FTM, e o sedento cumslut FTM está mais que pronto para ser seu brinquedo sexual pessoal. Eles passam seu corpo esguio para lá e para cá entre eles, um prêmio compartilhado, revezando-se para esticar sua buceta FTM molhada e dolorida em todas as posições que exigem. Pernas empurradas para trás, de quatro, e cavalgando até ficar tonto pela sensação avassaladora, Cobalt se submete completamente, um bom garoto sendo usado para o prazer deles. Ele ama a sensação de ser reivindicado, cada pau grosso e distinto possuindo seu buraco antes que o outro exija sua vez, mantendo sua buceta de garoto constantemente preenchida e alargada. Quando decidem que o buraco do brinquedo está perfeitamente arrombado, eles silenciam seus gemidos desesperados prendendo uma apertada mordaça de bola entre seus lábios, para mantê-lo quieto para o evento principal. Com a boca entupida e baba já escorrendo pelo queixo, eles lhe dão sua recompensa, jorrando duas grandes, quentes e cremosas cargas de porra bem fundo dentro da sua buceta FTM escancarada e melada. Mas Diego Spicy ainda não terminou com seu brinquedo. Ele mergulha entre as coxas trêmulas de Cobalt e lambe a buceta melada e cheia de porra limpando-a, devorando a creampie até que Cobalt esteja gemendo impotente contra a mordaça e explodindo num orgasmo intenso e convulsivo. É uma cena de submissão pura e crua com dois enormes paus, um buraco FTM insaciável e um feliz cumslut que precisa ser um bom garoto e ficar quieto.

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