Octavia Red and Addison feature as two goth chicks experiencing the best metal concert of their lives.

After an unforgettable night, they wind down at a nearby hotel to get some well-needed rest, however something is bothering Octavia. A bellhop with a strange look on his eyes constantly stares at Octavia, lingering in the lobby and halls of the hotel.

To make things worse, Addison never seems to catch a glimpse of the bellhop, finding the situation far less serious than Octavia is taking it for. Despite never seeing this apparent stalker, Addison can clearly see her friend is struggling and tries to calm her down.

Octavia thanks Addison for calming her down, only to scream in terror as she sees the bellhop in the room drawing closer to her. Addison looks around the room frantically, only there’s nobody there. She panics as Octavia convulses in a disturbing manner right in front of her before falling still.

Octavia rises, or should I say the spirit lingering inside of her body does...

Dr. Saint, uma cientista desequilibrada que fazia experimentos em mulheres capturadas, foi encontrada e presa. Sua última vítima, chamada Julia (Octavia Red), foi internada em um hospital próximo, onde está se recuperando completamente. A justiça foi feita... certo?

Uma detetive (Lily Lou) e sua assistente forense (Leana Lovings) examinam o laboratório da cientista para descobrir quais eram suas intenções com Julia. Ao invadirem seu computador, descobrem a chocante verdade. Julia foi transformada em uma futa perigosa.

A detetive e a assistente seguem para o hospital a fim de encontrar Julia e injetar nela o antídoto para sua mutação. Elas precisam agir com cautela; não apenas Julia se transformou em um monstro louco, mas se uma única gota de seu sêmen entrar em seus corpos, isso embaralhará suas mentes e transformará o par em escravas sexuais pessoais de Julia. Será que conseguirão salvar Julia dessa loucura e finalmente pôr um fim à criação demente da Dra. Saint?

Após os eventos extremos que ocorreram no laboratório subterrâneo, Julia (Octavia Red) é encontrada e resgatada pelas autoridades, sendo levada para um hospital local para ajudá-la a se recuperar. Ela acorda em estado de pânico, revivendo o experimento traumático, apenas para perceber que está segura e sendo consolada por sua melhor amiga Beth (Kimmy Kim).

Reassegurada por Beth de que tudo está bem, Julia fica sozinha por um breve momento para se acalmar e aceitar o que aconteceu. Até que ela ouve a assustadora voz da Dra. Saint (Ava Amira). A voz da médica em sua cabeça diz a Julia que o experimento a mudou permanentemente e que, a qualquer momento, ela voltará a se transformar no monstro que a Dra. Saint criou.

Beth retorna e encontra Julia tensa e gemendo, sem perceber que sua amiga está lutando contra uma transformação primal. Julia cede, mutando novamente na fêmea futa selvagem que era antes, submetendo sua melhor amiga ao prazer sexual implacável que tanto anseia. O sonho radical da Dra. Saint está prestes a se tornar realidade.

Julia (Octavia Red) acorda em um laboratório subterrâneo, amarrada a uma mesa de operação com seu corpo exposto. Sem saber como foi parar ali, Julia pede ajuda, apenas para ser silenciada pela Dra. Saint (Ava Amirah), uma cientista desacreditada que sequestra mulheres inocentes para seus experimentos.

Com a Dra. Saint culpando seu declínio profissional pelos homens, ela expressa seu desejo de criar um mundo sem homens, dotando as mulheres de órgãos reprodutivos masculinos para tornar seu sonho realidade. Ela injeta um soro geneticamente modificado no corpo de Julia, transformando-a com sucesso em uma futanari.

A Dra. Saint fica eufórica com seu sucesso, mas seu soro pode ter mais efeitos colaterais do que ela esperava. Com força aprimorada para se libertar das amarras e a mente dominada pelo desejo de procriar, a Julia transformada age sob seus impulsos extremos contra a própria mulher que a transformou nesse monstro.